1. Multivýběr při filtrování
Při filtrování teď jde vybrat více hodnot najednou. Díky tomu si můžete například zároveň zobrazit klienty několika vašich kolegů. Více informací o novince je uvedeno ve videu.
2. Participanti u Projektů
Nově v rámci Projektů můžete evidovat i účast kolegů nebo subdodavatelů. Stačí k projektu přidat vybrané participanty.
3. Zneplatnění hodnot v číselnících
Nepotřebné položky v číselnících je možné v Nastavení zneplatnit. Přestanou se pak uživatelům nabízet při vytváření záznamů nebo filtrování. O data ale nepřijdete, a když danou hodnotu zase budete potřebovat, můžete ji obnovit. Podrobný návod je vidět ve videu.
4. Potvrzení o přijetí platby u zálohových faktur
Rozšířili jsme fakturační modul o nový typ dokladu. Pokud jste plátci DPH a máte nastavené zálohy také jako daňové pohyby, tak můžete nově vystavovat potvrzení o přijetí platby. Hodit se vám to může například v situacích, kdy jste zákazníkovi zboží či služby ještě nedodali, ale platbu již přijali. V detailu takové Zálohové faktury pak stačí přidat celkovou úhradu, ještě nevystavit běžnou fakturu a v menu Akce zvolit položku "Export daňového dokladu k platbě".
5. Manuální přepočítávání ceníků do cizích měn
Kurzy měn u Ceníků v jiné než hlavní měně se až doteď automaticky přepočítávaly podle kurzu ČNB. Teď můžete pro přepočítávání sami nastavit pevný kurz přepočtu.
6. Notifikace všech participantů u Telefonu
Nově jsou o změnách u Telefonátu notifikováni všichni zúčastnění uživatelé dané aktivity.
7. Kontaktní osoby je možné filtrovat podle Pozice a Pohlaví
Oba parametry je možné zvolit v rámci Pokročilého filtru.
8. Filtrování: Klienti bez GPS
U Klientů jde teď vybírat firmy, které nemají zadané GPS souřadnice.
9. Webhooks - notifikace třetích stran o změnách v CRM
Pokud se k RAYNET CRM připojujete přes API, můžete nově využít notifikování o změnách přes tzv. Webhooks.
10. Quanda integrace: Informace o Vlastníkovi kontaktu
Do Quandy se nově přenese i informace o Vlastníkovi daného kontaktu.
