Podzimní novinky v RAYNET CRM

11. 10. 2017 | RAYNET tým

Nejvíce jsme se tentokrát posnažili v mobilní aplikaci. Přidali jsme do ní měsíční kalendář a volitelná pole. RAYNET teď také umí sám doplňovat (některá) loga firem.

1. Kalendář v mobilní aplikaci

Do aplikace jsme dodělali tradiční měsíční kalendář. Funguje v něm například gesto do strany a aktivity můžete přeplánovávat pomocí drag and drop. Po kliknutí na aktivitu můžete také změnit její délku nebo ji označit jako realizovanou.

Mobilní aplikace má přehledný měsíční kalendář

2. Volitelná pole v mobilní aplikaci

Do mobilní aplikace jsme přidali i volitelná pole. Nejprve je aktivujte v Nastavení mobilní aplikace. Volitelná pole pak uvidíte na druhé kartě záznamu a jejich hodnoty můžete v mobilní aplikaci i editovat. Jak fungují volitelná pole, si můžete přečíst tady.

Už i v mobilu si zobrazíte a upravíte svá volitelná pole

3. Automatické doplňování loga a fotek

Překvapilo vás, že se vám u některých firem začaly automaticky zobrazovat loga? Po založení firmy nebo kontaktní osoby se RAYNET spojí se službami Logobox a Gravatar a zkusí k záznamu dohledat obrázek.

4. Export do POHODY ze seznamu Obchodních případů

V seznamovém pohledu Obchodních případů můžete vybrat ty, které chcete pomocí XML souboru přenést v podobě objednávek do ekonomického softwaru POHODA.

5. Širší možnosti synchronizace s Google kontakty

Nyní můžete kontaktům při synchronizaci přiřadit obě skupiny - jak “RAYNET CRM”, tak “Moje kontakty”, což především usnadní třídění kontaktů uživatelům iOS.

Více možností usnadní práci s kontakty v mobilním telefonu

6. Filtrování Obchodních případů podle jejich hodnoty

Při filtrování Obchodních případů nyní můžete vybrat ty s menší/větší nebo s přesně zvolenou hodnotou.

Nový filtr hledejte pod názvem Konečná cena

7. Filtrování Analýz podle Participantů OP

Přidali jsme možnost filtrovat Analýzy podle Participantů Obchodních případů.

V analýzách hledejte nové filtry ve spodní části obrazovky

8. Změna pořadí volitelných polí

Panely můžete přeházet podle libosti přímo v Nastavení > Rozšíření > Volitelná pole. Stačí klikat na šipky, čímž se budou panely mezi sebou prohazovat.

Jednoduchým kliknutím upravíte pořadí celých panelů

9. Volitelná pole v Historii záznamů

V panelu Historie na kartě záznamu si nově můžete zobrazovat i sloupce s volitelnými poli.

Vaše přidaná políčka nyní i v Historiích záznamů

10. Narozeniny podle vlastníka

Na Nástěnce si nově můžete zobrazovat Narozeniny s omezením na konkrétního vlastníka záznamu - například jen narozeniny klientů, o které se sami staráte.