Podzimní novinky v RAYNET CRM

 
Nejvíce jsme se tentokrát posnažili v mobilní aplikaci. Přidali jsme do ní měsíční kalendář a volitelná pole. RAYNET teď také umí sám doplňovat (některá) loga firem.

1. Kalendář v mobilní aplikaci

Do aplikace jsme dodělali tradiční měsíční kalendář. Funguje v něm například gesto do strany a aktivity můžete přeplánovávat pomocí drag and drop. Po kliknutí na aktivitu můžete také změnit její délku nebo ji označit jako realizovanou.

RAYNET se pokusí automaticky doplnil logo firmy nebo fotografii osobyRAYNET se pokusí automaticky doplnil logo firmy nebo fotografii osobyRAYNET se pokusí automaticky doplnil logo firmy nebo fotografii osobyRAYNET se pokusí automaticky doplnil logo firmy nebo fotografii osoby

2. Volitelná pole v mobilní aplikaci

Do mobilní aplikace jsme přidali i volitelná pole. Nejprve je aktivujte v Nastavení mobilní aplikace. Volitelná pole pak uvidíte na druhé kartě záznamu a jejich hodnoty můžete v mobilní aplikaci i editovat. Jak fungují volitelná pole, si můžete přečíst tady.

Export do aplikace POHODAExport do aplikace POHODAExport do aplikace POHODAExport do aplikace POHODA

3. Automatické doplňování loga a fotek

Překvapilo vás, že se vám u některých firem začaly automaticky zobrazovat loga? Po založení firmy nebo kontaktní osoby se RAYNET spojí se službami Logobox a Gravatar a zkusí k záznamu dohledat obrázek.

Více možností usnadní práci s kontakty v mobilním telefonuVíce možností usnadní práci s kontakty v mobilním telefonuVíce možností usnadní práci s kontakty v mobilním telefonuVíce možností usnadní práci s kontakty v mobilním telefonu

4. Export do POHODY ze seznamu Obchodních případů

V seznamovém pohledu Obchodních případů můžete vybrat ty, které chcete pomocí XML souboru přenést v podobě objednávek do ekonomického softwaru POHODA.

Nový filtr hledejte pod názvem Konečná cenaNový filtr hledejte pod názvem Konečná cenaNový filtr hledejte pod názvem Konečná cenaNový filtr hledejte pod názvem Konečná cena

5. Širší možnosti synchronizace s Google kontakty

Nyní můžete kontaktům při synchronizaci přiřadit obě skupiny - jak “RAYNET CRM”, tak “Moje kontakty”, což především usnadní třídění kontaktů uživatelům iOS.

V analýzách hledejte nové filtry ve spodní části obrazovkyV analýzách hledejte nové filtry ve spodní části obrazovkyV analýzách hledejte nové filtry ve spodní části obrazovkyV analýzách hledejte nové filtry ve spodní části obrazovky

6. Filtrování Obchodních případů podle jejich hodnoty

Při filtrování Obchodních případů nyní můžete vybrat ty s menší/větší nebo s přesně zvolenou hodnotou.

Jednoduchým kliknutím upravíte pořadí celých panelůJednoduchým kliknutím upravíte pořadí celých panelůJednoduchým kliknutím upravíte pořadí celých panelůJednoduchým kliknutím upravíte pořadí celých panelů

7. Filtrování Analýz podle Participantů OP

Přidali jsme možnost filtrovat Analýzy podle Participantů Obchodních případů.

Volbu najdete v Nastavení panelu NarozeninyVolbu najdete v Nastavení panelu NarozeninyVolbu najdete v Nastavení panelu NarozeninyVolbu najdete v Nastavení panelu Narozeniny

8. Změna pořadí volitelných polí

Panely můžete přeházet podle libosti přímo v Nastavení > Rozšíření > Volitelná pole. Stačí klikat na šipky, čímž se budou panely mezi sebou prohazovat.

Vaše přidaná políčka nyní i v Historiích záznamůVaše přidaná políčka nyní i v Historiích záznamůVaše přidaná políčka nyní i v Historiích záznamůVaše přidaná políčka nyní i v Historiích záznamů

9. Volitelná pole v Historii záznamů

V panelu Historie na kartě záznamu si nově můžete zobrazovat i sloupce s volitelnými poli.

Mobilní aplikace má přehledný měsíční kalendářMobilní aplikace má přehledný měsíční kalendářMobilní aplikace má přehledný měsíční kalendářMobilní aplikace má přehledný měsíční kalendář

10. Narozeniny podle vlastníka

Na Nástěnce si nově můžete zobrazovat Narozeniny s omezením na konkrétního vlastníka záznamu - například jen narozeniny klientů, o které se sami staráte.

Už i v mobilu si zobrazíte a upravíte svá volitelná poleUž i v mobilu si zobrazíte a upravíte svá volitelná poleUž i v mobilu si zobrazíte a upravíte svá volitelná poleUž i v mobilu si zobrazíte a upravíte svá volitelná pole

11. Hromadné zneplatnění Klientů nebo Kontaktních osob

Kontaktní osoby i Klienty je nyní možné hromadně zneplatnit.

Zobrazte si sloupec Platnost a aplikujte na něj funkci Hromadná změnaZobrazte si sloupec Platnost a aplikujte na něj funkci Hromadná změnaZobrazte si sloupec Platnost a aplikujte na něj funkci Hromadná změnaZobrazte si sloupec Platnost a aplikujte na něj funkci Hromadná změna