Možná u vás ve firmě už s nějakou formou sdíleného kalendáře pracujete. Zaručeně ale žádný z nich není tak dobře navázaný na vaše klienty. Události v RAYNETím kalendáři totiž propojujete s konkrétními osobami nebo firmami, se kterými obchodujete.
Takže pokud si do RAYNETu poctivě naplánujete důležité telefonáty, postřehy ze schůzek nebo poznámky k úkolům, časem si vytvoříte pěkně košatý balík informací o zákazníkovi:
- co se událo,
- v jakém množství odebírá zboží
- nebo proč z některých obchodů nakonec odstoupil.
Takové detaily pomáhají prodávat a jsou klíčové pro budování dlouhodobého vztahu s klienty. I po několika letech totiž snadno zalovíte v historii společného příběhu a připomenete si výsledky jednání.
Díky poctivě vedenému kalendáři chod obchodů neohrozí ani odchod některého člena týmu – jeho nástupce na práci kolegy plynule naváže. Snadnější zaučování nováčků ve firmě a jejich rychlé pochopení vztahu s klientem je už jen příjemným bonusem.
Odlište od sebe barevně různé typy aktivit
Pro ještě lepší přehled se v týmu domluvte a různé druhy aktivit obarvujte stejnou barvou. My například používáme:
- osobní jednání červeně,
- dohodnutou komunikaci s klienty žlutě,
- interní úkoly šedě
- a soukromé záležitosti zeleně.
Vytváření navazující aktivity přímo z kalendáře
RAYNETí kalendář bude váš obchod pohánět vpřed. Nabízí možnost naplánovat další krok, který budete u klienta řešit, třeba i obchodní případ. Použijte pravé tlačítko myši a zvolte Vytvořit navazující aktivitu. Klienta nemusíte vybírat, RAYNET jej doplní sám.
Propojení RAYNETu s dalšími kalendáři
CRM kalendář není sólista, proto jej můžete propojit s dalšími kalendáři, které používáte.
Synchronizace s Google kalendářem
Toto propojení máme nejraději, protože je obousměrné. To znamená, že
- aktivity můžete upravovat nejen v RAYNETu, ale i z prostředí Google kalendáře,
- záznamy vytvořené v Google kalendáři zvládnete přiřadit ke konkrétním kontaktům nebo obchodním případům.
Podívejte se na videonávod, jak Google kalendář s RAYNETím propojit:
Kompletní návod s obrázky najdete tady.
Synchronizace s iPhone – iOS kalendářem
V jablečných kalendářích si můžete snadno zkontrolovat, co vás podle RAYNETu čeká. Záznamy ze CRM ale do svého zařízení přenášíte pouze pro čtení, propojení totiž funguje jednosměrně a upravovat záznamy musíte výhradně v RAYNETu.
Nastavení zvládnete na pár kliknutí, stačí zjistit adresu vašeho CRM kalendáře a tu přepsat v iPhonu do sekce Nastavení > Hesla a účty, kam přidáte další účet, respektive další odebíraný kalendář. Podívejte se na návod k propojení krok za krokem.
Pokud propojení ihned nezafunguje, zařízení restartujte.
Synchronizace s iCal
Také iCal funguje jednosměrně, takže záznamy můžete upravovat pouze v kalendáři RAYNETu. Klikněte na své jméno v pravém horním rohu a vyberte položku iCalendar.
Zkopírujte URL adresu vašeho RAYNETího kalendáře. V aplikaci Kalendář zvolte Soubor - Nový odběr kalendáře.
Vložte URL do nabízeného volného pole a stiskněte tlačítko Odebírat.
Kalendář pojmenujte, vyberte barvu a umístění (pokud se chcete do kalendáře dostat i z dalších zařízení, zvolte umístění iCloud) a stiskněte OK.
Stejně jako u iPhonu může synchronizace v první chvíli po nastavení dělat drahoty. Proto zařízení restartujte. Celý návod s obrázky si prohlédněte tady.
