CRM pre finančných poradcov
Ako finančný poradca staviate svoj biznis na dôvere a na proaktívnej starostlivosti o klientov. Raynet vám pomôže mať vo všetkom dokonalý poriadok: výročie každej zmluvy pohlási s predstihom za vás, históriu všetkých produktov máte na jednom mieste a dokumenty podpisujete online bez zbytočného papierovania.
Tieto spoločnosti už používajú Raynet
Poisťovne, investičné spoločnosti aj nezávislí poradcovia. Tí všetci sa starajú o financie svojich klientov s Raynetom.
3 typické situácie, ktoré
brzdia finančných poradcov. Spoznávate ich?
1. Klientov pribúda,
ale nie je čas sa im venovať
2. Zmeškané výročie zmluvy
3. Podpis zmluvy znamená
behanie s papiermi
Raynet používame už 5 rokov a prešiel veľký kus cesty – pribudlo množstvo funkcií a vylepšení. Práca s Raynetom je jednoduchá, intuitívna a flexibilná – prispôsobí sa každej firme ako jogín.
Eva Pustelník
Specialista na majetkové pojištění, Centrum hypotečního poradenství, s.r.o.
Raynet dokáže všetko, čo finančný poradca potrebuje
Dokonalý prehľad nad zákazkami
V Raynete vždy vidíte svoje aktuálne zákazky a rozrobené finančné produkty vrátane ich presnej hodnoty a stavu. Máte tak okamžitý prehľad o tom, čo je práve potrebné riešiť alebo kde sa ponúka príležitosť na cross-sell.
Celá história klienta na jednom mieste
Všetky stretnutia, e-maily, telefonáty aj minulá zmluvy vidíte prehľadne na časovej osi priamo v klientskej karte. Keď vám niekto zavolá, nemusíte nič zložito dohľadávať a okamžite viete, čo ste spolu riešili pred rokmi alebo minulý týždeň.
Výročia zmlúv stomobilne
pod kontrolouna jednom mieste
Raynet vám blížiace sa výročie zmluvy pripomenie s takým predstihom, aký si sami zvolíte – pokojne 60 alebo 90 dní dopredu. Upozornenie vám pristane v systéme, kde máte celú históriu klienta, takže ho kontaktujete s novou ponukou na mieru.
Zmluva podpísaná z mobilu
Už žiadne tlačiarne ani prechádzanie autom kvôli jednému podpisu, ponuku alebo plnomocenstvo pošlete klientovi priamo z Raynetu. Klient podpíše prstom na displeji mobilu, celý proces je stomobilne právne záväzný a hotový dokument sa okamžite sám uloží na kartu zákazníka.
Bleskové zakladanie klientov vďaka našepkávaču
Zadávate do systému firmu alebo podnikateľa? Neopisujte IČO ani adresy ručne. Stačí zadať názov alebo identifikačné číslo a Raynet si z registra Merk automaticky vytiahne všetky správne údaje za tri sekundy a bez preklepov.
Živá podpora, ktorá
vám kryje chrbát a hovorí po slovensky/česky
Začiatky vám uľahčia naše videá a podrobné online tutoriály. Na všetko ostatné máme živú zákaznícku podporu, na ktorú sme patrične hrdí. Nenecháme vás visieť na chatbotovi. Radi vám pomôžeme cez e-mail, chat aj po telefóne – s úsmevom a v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod.
Sme rodinná firma precízne sa starajúca o financie našich klientov. Raynet nám pomohol skokovo zdvihnúť kvalitu poskytovaného klientskeho servisu. Lepšia organizácia práce, plánovanie aktivít, delegovanie úloh, všetky kľúčové informácie po ruke a… zmizli žlté lístky. Skvelý rayneťácky podporný tím. Dnes nechápem, ako sme bez Raynetu mohli žiť! Odporúčam!
Jaroslav Pultar
Pultar a partneři s.r.o.
Vyskúšajte si Raynet
pre finančných poradcov
Nestrácajte čas papierovaním a zdĺhavým prechádzaním kvôli podpisom. Sledujte výročia zmlúv automaticky
a buďte pre svojich klientov spoľahlivým partnerom na telefóne.
Spustenie za pár dní, predpripravená šablóna pre poradcov, vyskúšanie bez záväzkov.
Najčastejšie otázky o Raynete pre finančných poradcov
Tabuľky fungujú skvele, kým máte jednotky klientov a pár zmlúv. Akonáhle vaša databáza prerastie hranicu 50 aktívnych klientov, začína to drhnúť. Termíny výročí zmlúv sa začnú míňať, cross-sellové príležitosti zapadnú v poznámkach a pri chorobe alebo dovolenke nikto nevie, čo sa s klientom naposledy riešilo. CRM funguje ako spoľahlivá kartotéka – bez nej len hasíte požiare, s ňou máte správu klientov plne pod kontrolou.
Ku každému finančnému produktu (poistka, hypotéka, investícia) jednoducho zadáte dátum výročia. Raynet vás (a ak chcete, tak aj ďalších členov tímu) automaticky upozorní s predstihom, ktorý si sami určíte – najčastejšie 60 alebo 90 dní vopred. Upozornenie vám vyskočí ako úloha v systéme. Klientovi tak stihnete zavolať s lepšou ponukou skôr, než ho stihne osloviť konkurencia.
Každý produkt vediete ako samostatný obchodný prípad s vlastnou kartou, kde si zvolíte typ (napr. hypotéka, životná poistka, úver), fázu rozrobenia, výšku provízie a dátum výročia. Na karte samotného klienta potom vidíte kompletný prehľad jeho rodinného či firemného portfólia: hneď viete, čo má uzatvorené, čo práve riešite a kde je priestor na ďalšie obchody. Celé rozhranie si navyše môžete upraviť na mieru bez pomoci ajťákov.
Áno, Raynet má v sebe vstavaný plnohodnotný nástroj na online podpisovanie. Akýkoľvek dokument, ponuku alebo plnomocenstvo na konanie s poisťovňou pošlete klientovi e-mailom. Ten si odkaz otvorí na mobile alebo počítači a podpíše sa prstom na displeji. Podľa európskeho nariadenia eIDAS je tento podpis stomobilne právne záväzný a hotový dokument sa ihneď archivuje priamo na karte klienta.
Do začiatku od nás dostanete predpripravenú šablónu nastavenú priamo pre finančné poradenstvo, videonávody a podrobné online tutoriály. Nemusíte nič stavat od nuly – systém má už nachystané špecifické fázy obchodu aj vlastné polia na sledovanie provízií a výročí, takže môžete začať pracovať v priebehu niekoľkých minút a bez programovania.
Cena sa pohybuje od 16 do 41 € za používateľa mesačne podľa vybraného plánu. Pokiaľ pracujete ako samostatný poradca na voľnej nohe, začínate na 18 € mesačne. Malý tím s tromi ľuďmi vyjde na 54 až 144 € mesačne. Nechceme od vás žiadne úvodné poplatky ani dlhodobé záväzky, platíte jednoducho mesačne a môžete kedykoľvek skončiť. Prvých 30 dní skúšate systém úplne zadarmo a bez zadávania platobnej karty.
Všetky dáta ukladáme na zabezpečených serveroch Amazon Web Services (AWS) vo Frankfurte – teda striktne v rámci EÚ a v absolútnom súlade s GDPR legislatívou. Raynet drží prísnu bezpečnostnú certifikáciu ISO 27001, dáta automaticky zálohujeme každých 24 hodín a zálohy uchovávame po dobu minimálne 90 dní. Navyše sú všetky dáta poistené proti poškodeniu, krádeži alebo úniku v poisťovni Colonnade až do výšky 200 000 €.
Systém, ktorý rastie s vami
Raynet perfektne sedí finančným a poisťovacím poradcom, ale rovnako skvele dokáže držať rád aj v ďalších odboroch. Naše špecializované riešenia s plnou podporou a slovenským/českým zázemím využívajú napríklad realitní makléri, IT firmy alebo servisné a montážne spoločnosti.