Obchodné prípady – premeňte kávu s klientom na faktúru

Obchodné prípady umožňujú sledovať obchod počas celej jeho existencie – napríklad od vyplnenia kontaktného formulára na vašom webe až po uzavretie obchodu.🤝

Znie to jednoducho a tiež to jednoduché je. Stačí zadať, o čo ide, koľko je v hre peňazí, a pokojne prihodiť aj odhadovanú šancu na úspech. Tým sa ale práca len začína. K prípadu si rovno plánujete stretnutia, píšete poznámky, tvoríte ponuky alebo pripájate dôležité dokumenty a kalkulácie.

Pretože Obchodné prípady využíva celý tím, stačí vám aj kolegom jediný rýchly pohľad do zoznamu.

Okamžite vidíte, u koho sa čo rieši, za koľko, kto na zákazke pracuje a či už máte hotovo, alebo sa na tom ešte maká. Zabudnite na zdĺhavé porady, kde sa stráca čas zisťovaním stavu vecí.

A vďaka šikovným filtrom si na dva kliky zobrazíte napríklad:

• Nové obchodné prípady - otvorené tento mesiac

• Obchodné prípady s odhadom uzavretia do 2 mesiacov

• Otvorené obchodné prípady (OP) s pravdepodobnosťou > 80%

• Otvorené OP s aktivitou po termíne

• Otvorené OP bez naplánovanej aktivity

• Otvorené OP 60 dní bez aktivity

• Otvorené OP s konečnou cenou nad XXX tis. Kč

• Prehrané OP s konečnou cenou nad YYY tis. Kč

Nastavte si fázy obchodu podľa toho, ako predávate

Ak ste to ešte neurobili, prispôsobte si Stavy obchodných prípadov podľa toho, akým spôsobom predávate svoje produkty alebo služby. V každom okamihu tak budete vedieť, v akej fáze rozpracovanosti je každá jedna obchodná príležitosť, ktorú máte v hre.

Najskvelejší pohľad na vaše obchody ponúka Obchodná nástenka, kde vidíte zákazky zoradené prehľadne v stĺpcoch podľa jednotlivých fáz rozpracovanosti. Na nástenke naživo sledujete, ako sa veci hýbu. Hneď ako sa v obchode posuniete ďalej, jednoducho kartičku s obchodným prípadom pretiahnete myšou do vedľajšieho stĺpca. Sledovať, ako sa zákazky posúvajú smerom k výhre, je neuveriteľne chytľavé.

Vďaka fázam získate presný prehľad o celom obchodnom lieviku – ľahko odhalíte úzke miesta procesu, porovnáte výkonnosť jednotlivých obchodníkov, ale hlavne dokážete z dát lepšie predvídať, ako sa bude váš obchod a príjmy vyvíjať v budúcnosti.

7 statočných analýz obchodu📊

1. Predajný lievik analyzuje obchodné prípady, ktoré má váš tím aktuálne otvorené (rozohrané). Získate prehľad, na ktorých obchodoch sa práve pracuje, a aký objem predaja môžete na konci vybraného obdobia očakávať.
   
   
2. Mapová analýza môže poslúžiť napríklad pri plánovaní stretnutí. Vďaka filtrovaniu si na mape môžete zobraziť napríklad: všetkých VIP zákazníkov z južnej Moravy s otvoreným obchodným prípadom, ktorých ste neoslovili viac ako 14 dní.
   
   
3. Vývoj predaja/zisku ukazuje kumulatívne všetky úspešne zrealizované predaje (vyhrané obchodné prípady) za zvolené obdobie.
   
   
4. Predaj podľa produktov zobrazuje, ako sa darilo vašim produktom alebo produktovým radom vo zvolenom období.
   
   
5. Predaj podľa obchodníkov vám ukáže, ako sa jednotliví obchodníci (vlastníci obchodných prípadov) podieľali na objeme predajov.
   
   
6. Úspešnosť obchodníkov porovnáva, ako sa darilo jednotlivým členom tímu medzi sebou.
   
   
7. Počet obchodných prípadov je analýza, ktorá vám ukáže, koľko obchodných prípadov obchodníci uzavreli výhrou, prehrou a koľko otvorili nových príležitostí.
   
   

Viac sa dočítate v podrobnom článku.

Evidencia produktov skokovo uľahčí vytváranie ponúk a objednávok

V Raynete si môžete evidovať aj svoje produkty a cenníky.

Pri každom obchodnom prípade môžete vytvoriť klasickú produktovú kalkuláciu (vrátane uplatnenia zliav alebo použitia cudzej meny). Vytvorenie ponuky alebo objednávky vďaka tomu zvládnete na tri kliknutia, vrátane exportu do pdf a odoslania e-mailom zákazníkovi. Rovnako elegantne môžete vybraný obchodný prípad aj vyfakturovať. Stačí využiť integráciu napríklad s iDokladom alebo Fakturoidom.

Ukážka nahodenia produktov a vytvorenia a odoslania ponuky e-mailom. 👇

Tak schválne, koľko „výhier“ tam tento mesiac nahádžete? 🚀

Držíme vám palce a kedykoľvek by ste čokoľvek potrebovali, sme na príjme. Ahoj pri ďalšom videu, kde sa pozrieme na Kalendár a plánovanie aktivít! 👋