Vytvořte si v RAYNETu vlastní evidenční pole
Pokud vám k evidování dat o klientech nestačí přednastavená pole, vytvořte si svá vlastní. Přidávat je můžete ke všem typům záznamů a je na vás, jakou budou mít podobu. Může to být textové pole, roletka, zatržítko a další. Pole si vytvoříte v Nastavení - Nastavení evidence - Konkrétní záznam - Nastavení polí. Podrobný návod najdete zde, nebo mrkněte na krátkou videoverzi tady ⇩
Kontakty dostanete do RAYNETu pomocí Importních šablon
Pokud chcete do RAYNETu nalít více zákazníků najednou, využijte k tomu jednu z importních šablon, které najdete v Nastavení. Importní šablony slouží k přenesení Leadů, Klientů, Kontaktních osob nebo Produktů do RAYNETu. Kompletní návod najdete tady nebo zkuste videoverzi níže ⇩
Máte-li více dat, než jste schopni sami naimportovat, ozvěte se nám na podpora@raynet.cz . I s monstr importem umíme pomoct.
Klienty můžete chytře kategorizovat
Všechny své kontakty si můžete v RAYNET kategorizovat přesně podle svých potřeb a představ. Využít pro to můžete tři druhy polí:
- Kategorie
- Štítky
- Vlastní pole
Kategorie jsou pro zákadní roztřídění klientů jasná první volba. Každé kategorii, kterou si nadefinujete, totiž můžete přiřadit nejen název, ale i barvu. V seznamovém pohledu tak na první pohled vidíte, do jaké skupiny klient patří. Nastavení kategorií je přitom extrémně jednoduché. Mrkněte na rychlý videonávod tady ⇩
Štítky mají tu výhodu, že jich ke každému klientovi můžete přidělit libovolné množství. Nejčastěji se používají k označení toho, že klient splňuje nějakou vlastnost, se kterou v obchodě pracujete. Například, že je "VIP", cítíe u něj "VELKÝ POTENCIÁL RŮSTU", byť zrovna probíhá "OBMĚNA MANAGEMENTU". Možnost přidávat štítky najdete ve všech typech záznamů v levém dolním rohu.
Podle štítků, kategorií a dalších polí pak můžete své kontakty a klienty jednoduše filtrovat a vyhledávat. Cílem dobře zavedeného CRM je umět všechno podstatné najít a zobrazit na pár kliknutí. A když je potřeba vyzobnout něco speciálního, pomůže vám pokročilé filtrování.
Pokročilé filtrování
V RAYNETu jsou všechna data na jednom místě a navíc vzájemně logicky provázaná. Díky tomu v nich můžete snadno vyhledávat nebo je filtrovat podle nejrůznějších kritérií i chytrých parametrů. Třeba podle toho:
- za kolik jste jim již prodali své zboží/služby,
- jak jste na ně narazili,
- který obchodník s nimi jedná,
- kde sídlí,
- a desítek dalších možností filtrování.
V listu kliknete na tlačítko Pokročilý filtr a vyberte si z nabízených možností. Filtrování, které budete používat často, si rovnou uložte. Mezi jednotlivými filtry pak můžete přepínat jedním kliknutím. Z uložených výběrů se vám totiž vytvoří záložky:
Seznam klientů, který vám CRM vyfiltruje, si poté můžete třeba vyexportovat do excelové tabulky. Síly pokročilého filtrování můžete použít mimo jiné i pro přesnější zacílení svých marketingových kampaní. A třeba k tomu využít i integraci s některou z email-marketingových služeb.
Přílohy
Ke každému klientovi (ale i obchodnímu případu nebo schůzce) můžete nahrávat přílohy (soubory z vašeho počítače, nebo odkazy na online soubory, Google dokumenty apod.). S pomocí mobilní verze můžete do příloh přidávat i fotky a zvukové nahrávky. Třeba si vyfotit popsaný flipchart a na dvě klepnutí si ho přidat k zápisu z jednání. Jak na to najdete tady.
Podrobný návod, jak pracovat s různými typy příloh najdete v samostatném článku.
Maximální velikost jedné přílohy je 50 MB a velikost vašeho úložiště je 1 TB, takže ho nemusíte šetřit.
A jak je to s GDPR?
V RAYNETu můžete všechny kontakty uchovávat v souladu s GDPR. V rozšířeních najdete samostatný modul, který vám s hlídáním osobních a citlivých údajů pomůže. Po nastavení vás upozorní na všechny evidované údaje, ke kterým potřebujete právní titul, a umožní vám také údaje anonymizovat.
Podrobný návod, jak na GDPR v RAYNETu najdete v samostatném videu a článku.
