Jak vybudovat skvělou databázi kontaktů

 
V RAYNETím adresáři jsou klientská data přehledně na jednom místě, dostupné odkudkoliv a okamžitě ukazují, co už máte s každým zákazníkem za sebou. Pojďte se podívat, jak takovou databázi vybudovat a jak z ní dostat maximum.

Vytvořte si v RAYNETu vlastní evidenční pole

Pokud vám k evidování dat o klientech nestačí přednastavená pole, vytvořte si svá vlastní. Přidávat je můžete ke všem typům záznamů a je na vás, jakou budou mít podobu. Může to být textové pole, roletka, zatržítko a další. Pole si vytvoříte v Nastavení - Rozšíření - Vytváření volitelných polí. Podrobný návod najdete zde, nebo mrkněte na krátkou videoverzi tady ⇩

 

Kontakty dostanete do RAYNETu pomocí Importních šablon

Pokud chcete do RAYNETu nalít více zákazníků najednou, využijte k tomu jednu z importních šablon, které najdete v Nastavení. Importní šablony slouží k přenesení Leadů, Klientů, Kontaktních osob nebo Produktů do RAYNETu. Kompletní návod najdete tady nebo zkuste videoverzi níže ⇩

 

Máte-li více dat, než jste schopni sami naimportovat, ozvěte se nám na podpora@raynet.cz . I s monstr importem umíme pomoct.

Klienty můžete chytře kategorizovat

Všechny své kontakty si můžete v RAYNET kategorizovat přesně podle svých potřeb a představ. Využít pro to můžete tři druhy polí:

  • Kategorie
  • Štítky
  • Vlastní pole

Kategorie jsou pro zákadní roztřídění klientů jasná první volba. Každé kategorii, kterou si nadefinujete, totiž můžete přiřadit nejen název, ale i barvu. V seznamovém pohledu tak na první pohled vidíte, do jaké skupiny klient patří. Nastavení kategorií je přitom extrémně jednoduché. Mrkněte na rychlý videonávod tady ⇩

 

Štítky mají tu výhodu, že jich ke každému klientovi můžete přidělit libovolné množství. Nejčastěji se používají k označení toho, že klient splňuje nějakou vlastnost, se kterou v obchodě pracujete. Například, že je "VIP", cítíe u něj "VELKÝ POTENCIÁL RŮSTU", byť zrovna probíhá "OBMĚNA MANAGEMENTU". Možnost přidávat štítky najdete ve všech typech záznamů v levém dolním rohu.

 

Podle štítků, kategorií a dalších polí pak můžete své kontakty a klienty jednoduše filtrovat a vyhledávat. Cílem dobře zavedeného CRM je umět všechno podstatné najít a zobrazit na pár kliknutí. A když je potřeba vyzobnout něco speciálního, pomůže vám pokročilé filtrování.

Pokročilé filtrování

V RAYNETu jsou všechna data na jednom místě a navíc vzájemně logicky provázaná. Díky tomu v nich můžete snadno vyhledávat nebo je filtrovat podle nejrůznějších kritérií i chytrých parametrů. Třeba podle toho:

  • za kolik jste jim již prodali své zboží/služby,
  • jak jste na ně narazili,
  • který obchodník s nimi jedná,
  • kde sídlí,
  • a desítek dalších možností filtrování.

V listu kliknete na tlačítko Pokročilý filtr a vyberte si z nabízených možností. Filtrování, které budete používat často, si rovnou uložte. Mezi jednotlivými filtry pak můžete přepínat jedním kliknutím. Z uložených výběrů se vám totiž vytvoří záložky:

 

Seznam klientů, který vám CRM vyfiltruje, si poté můžete třeba vyexportovat do excelové tabulky. Síly pokročilého filtrování můžete použít mimo jiné i pro přesnější zacílení svých marketingových kampaní. A třeba k tomu využít i integraci s některou z email-marketingových služeb.

Přílohy

Ke každému klientovi (ale i obchodnímu případu nebo schůzce) můžete nahrávat přílohy (soubory z vašeho počítače, nebo odkazy na online soubory, Google dokumenty apod.). S pomocí mobilní verze můžete do příloh přidávat i fotky a zvukové nahrávky. Třeba si vyfotit popsaný flipchart a na dvě klepnutí si ho přidat k zápisu z jednání. Jak na to najdete tady.

Podrobný návod, jak pracovat s různými typy příloh najdete v samostatném článku.

 

Maximální velikost jedné přílohy je 50 MB a velikost vašeho úložiště je 1 TB, takže ho nemusíte šetřit.

A jak je to s GDPR?

V RAYNETu můžete všechny kontakty uchovávat v souladu s GDPR. V rozšířeních najdete samostatný modul, který vám s hlídáním osobních a citlivých údajů pomůže. Po nastavení vás upozorní na všechny evidované údaje, ke kterým potřebujete právní titul, a umožní vám také údaje anonymizovat.

Podrobný návod, jak na GDPR v RAYNETu najdete v samostatném videu a článku.