Igor Gulaš: Zavedenie Raynetu
je pre mňa citeľný pokrok
31. 5. 2024
Prípadové štúdie
Igor Gulaš neustále premýšľa, ako zefektívňovať svoju prácu. A keďže ako finančný poradca spravuje veľké množstvo klientskych dát, rozhodol sa pre seba a svoj tím vyhľadať vhodné CRM, ktoré nahradí existujúce riešenie. Voľba padla na Raynet, ktorý mu podľa vlastných slov dával od začiatku najväčší zmysel.
Igor Gulaš sa vo finančnom sektore pohybuje od roku 2015. Ako finančný poradca svojim klientom pomáha okrem iného s investíciami, sporením alebo nastavením vhodného poistenia. „Mojím cieľom je spokojnosť, finančná gramotnosť klienta, budovanie jeho majetku a následná starostlivosť.“
Čo sa dozviete?
- Prečo Igor Gulaš potreboval CRM
- Čo mu nedokázali ponúknuť iné riešenia
- Aké výzvy má aktuálne pred sebou
Rozhodnuté za 3 dni
Igor Gulaš pôsobí ako finančný poradca už takmer 10 rokov. Stará sa o portfóliá klientov, rieši zmluvy a pracuje s veľkým množstvom dát. Na ich správu predtým využíval Excel, ako však sám hovorí, takéto riešenie mu v niekoľkých ohľadoch znepríjemňovalo prácu. A keďže neustále premýšľa, ako veci zlepšovať, rozhodol sa pre seba a svoj tím vyhľadať CRM.
Do výberu sa Igorovi dostalo niekoľko nástrojov, pri niektorých však vnímal, že sú zamerané skôr na veľké korporácie, a preto nevyhovujú jeho konkrétnemu prípadu.
Raynet som vlastne našiel ako prvý a jeho nastavenie mi dávalo najväčší zmysel – vzhľadom na to, ako som chcel CRM využívať. Dokážem si v ňom napríklad upraviť vlastné voliteľné polia, čo mi ostatné riešenia nedokázali ponúknuť. Hneď po troch dňoch od začiatku skúšobného obdobia som sa rozhodol, že si nástroj zaplatím.
Igor Gulaš
Finanční poradce
S nastavením systému Igorovi následne pomohol kolega, ktorého stretol na školení: „Hovoril som mu, že novo skúšam Raynet, a on odpovedal, že na ňom vystaval celú svoju firmu. Párkrát sme sa potom stretli a pomohol mi všetko doladiť.“
Dáta vo vlastnej správe
„Veľmi nám to zjednodušilo evidenciu klientov a dohľadávanie informácií. Je to citeľný pokrok,“ hovorí Igor k tomu, aký efekt malo zavedenie CRM do každodennej práce. Celkové sprehľadnenie dát a jednoduchosť ich správy vníma ako hlavný benefit.
Mať pre každého klienta vlastnú kartu, ktorú možno jednoducho prepojiť s ďalšími, je veľká pomoc. Dnes, keď mi klient zavolá s nejakou otázkou, si môžem veľmi rýchlo otvoriť Raynet, tam jeho históriu, a presne vidím, čo všetko u mňa má a kam smeruje jeho otázka.
Oceňuje však aj možnosť zdieľania poznámok v tíme a pridávania upozornení na konkrétne udalosti, napr. keď klientovi končí platnosť občianskeho preukazu. S nasadením Raynetu podľa Gulaša odpadla neefektivita pri pravidelných stretnutiach s klientmi, keď sa rieši viacero zmlúv či produktov.
Z časového hľadiska nám to dosť uľahčuje prácu. Keď potrebujem vidieť, aké stretnutia mám v tomto týždni alebo aké zmluvy a v akých výškach sa uzavreli, môžem si ich cez filter jednoducho dohľadať a urobiť si základnú analýzu.
Ako finančný poradca, ktorý pracuje v sieti veľkej spoločnosti, zároveň vníma výhodu v tom, že má vďaka vlastnému CRM dôležité klientské údaje a databázy vo svojej správe. „Keby sa jedného dňa stalo, že by som odišiel, informácie, s ktorými pracujem, mi zostanú. A to je v tomto odbore veľký benefit.“
💡 Tip:
Finanční poradcovia evidujú o svojich klientoch množstvo dát, v ktorých potrebujú mať dobrý prehľad. V Raynete na vás myslíme a pripravili sme pre túto situáciu šablónu presne pre vaše potreby.
Aktuálne výzvy a plány
Keďže chce Igor Gulaš svoju prácu neustále posúvať, pozornosť v rámci Raynetu aktuálne zameral hlavne na automatizáciu a e-maily, pomocou ktorých chce ešte zlepšiť komunikáciu so svojimi klientmi, napr. formou pripomenutia dôležitých úspechov a míľnikov. Rozbehnúť chce aj pravidelný newsletter s informáciami zo sveta trhu: „Chcem sa opäť posunúť o ďalšiu úroveň. Stále skrátka vymýšľam niečo nové a RAYNET mi v tom teraz pomáha.“
Vďaka Raynetu teraz Igor Gulaš:
✔️ Získal lepší prehľad nad kompletnou evidenciou dát.
✔️ Má istotu, že dôležité dáta zostávajú v jeho správe.
✔️ Môže efektívne zlepšovať svoju komunikáciu s klientmi.
