1.Nový, príjemnejšie kalendár
Kalendár je od vlaňajšieho decembra ešte rýchlejší a prehľadnejšie. Okrem novej palety farieb, ktorá od seba aktivity lepšie odlíši, sme pridali tiež pár nových funkcií.
Po jednoduchom kliknutí na aktivitu v kalendári sa vám zobrazí jej náhľad. Rýchlo tak skontrolujete, čoho sa aktivita týka, kto sa jej zúčastňujú, kde sa bude konať a ušetríte si klikanie navyše. K dispozícii máte tiež rýchle akcie ako hotovo, zrušiť alebo presunúť.
Pokiaľ vo firme z bezpečnostných dôvodov obmedzujete užívateľom zobrazovanie udalostí v kalendári, môžete teraz zobraziť aspoň vyblokovanie časy bez konkrétneho mena. Výrazne si tak uľahčíte plánovanie schôdzok.
Podrobnosti o novom kalendári nájdete v samostatnom článku s videom.
2. Druhá etapa nového dizajnu
Veľkú časť RAYNET sme vlani na jeseň prezliekli do nového, prehľadnejšieho dizajnu.
Chceli sme, aby sa vám v CRM ešte lepšie pracovalo. Pridali sme:
- vysúvacie menu, vďaka ktorému získate viac priestoru na prácu,
- upraviteľnou nástenku so 4 novými panely,
- novú administráciu s čistým vzhľadom
- a farebné náhľady udalostí v Histórii.
Nový vzhľad sme navyše rozbehli na modernejších technológiách, vďaka ktorým bude aplikácia ešte rýchlejší, stabilnejší a bezpečnejší.
Podrobnosti o druhej fáze nového dizajnu nájdete v samostatnom článku.
3. Vlastné šablóny obchodných dokumentov
Od decembra si v Raynet vytvoríte vlastné šablóny ponúk, objednávok alebo zmlúv. Vyberiete z predpripravených šablón alebo si zostavíte úplne novú. To príde vhod napríklad dcérskym firmám, ktoré majú spoločné CRM, ale potrebujú odlišné zmluvy.
Vlastné šablóny si vytvoríte vo Worde a na miesta, kde chcete zobraziť údaj z Raynet, vložíte špeciálnu textovú značku.
Podrobnosti, ako na to, nájdete v samostatnom článku s videom.
4. Prevod leadů
Pridali sme aj menšie vychytávky, ktoré vám získajú ďalšie minúty k dobru. Novo môžete napríklad v jedinom kroku previesť lead na nového klienta a pri tom vytvoriť Obchodný prípad a Úloha. Ako na to, zistíte v návode.
5. Skrývanie voliteľných polí
Orientáciu v CRM vám uľahčí nová možnosť skryť voliteľná poľa. Akékoľvek voliteľné pole, ktoré pri práci nevyužívate, môžete teraz skryť a prečistiť si tak pracovnú plochu. Stačí v karte voliteľných polí prejsť do Nastavenia a vybrať si, ktoré panely chcete zobraziť. Presný postup nájdete v návode.
6. Nové integrácie
V roku 2020 sme Raynet prepojili s ďalšími užitočnými nástrojmi.
Vďaka prepojeniu s fakturačným nástrojom iDoklad pokojne vytvoríte faktúry z obchodných prípadov v Raynet. Ušetríte si tak preklikávaniu medzi aplikáciami. Zároveň priamo v CRM jednoducho zistíte, ktorý klient vám ešte nezaplatil a pošlite mu upomienku.
O ďalších výhodách prepojenia RAYNETu s iDoklad si prečítajte na blogu.
Raynet sme prepojili tiež s nástrojom pre riadenie projektov Freelo. Obchodné prípady si vďaka nemu rozpadne na úlohy a to-do listy, takže si tím všetku prácu prehľadne rozdelí a naplánuje.
Sily sme spojili aj s fakturačnú aplikáciou Fakturoid. Po prepojení vystavíte klasické aj zálohové faktúry z obchodných prípadov priamo v CRM. Vďaka tomu ušetríte čas, ktorý by ste inak strávili překlikáváním medzi programami a prepisovaním čísel.
Ako presne integrácia s Fakturoidem funguje si prečítajte v článku na blogu.
Plány na tento rok
- Chystáme novú generáciu seznamových pohľadov s podstatne vylepšeným filtrovaním.
- Ešte výraznejšie prerobíme analýzy, kde pribudne aj analýza výkonnosti predajného lievika a súčasne prerobíme Obchodné nástenku do dychberúci nádhery.
- Hlavne celkovo posunieme možnosť prispôsobenia si RAYNET tak, ako potrebujete. pripravujeme:
- workflow modul pre automatizáciu procesov,
- nastavenie jednotlivých agend - ktoré chcete používať a ako,
- v rámci nich si budete môcť určiť, ktoré atribúty sú povinné (a kedy)
- a sadu vlastných polí rozšírime o nové typy.
- Ďalšie digitalizáciu určite pomôže chystaný modul pre online podpisovanie dokumentov.
- A 💣 nakoniec – plánujeme novú mobilnú aplikáciu, s ktorou chceme vyhrať súťaž o najkrajšie a najpoužiteľnejší mobilné CRM na svete :)
