Výber TOP novinek z Raynet CRM za rok 2020

1.Nový, príjemnejšie kalendár

Kalendár je od vlaňajšieho decembra ešte rýchlejší a prehľadnejšie. Okrem novej palety farieb, ktorá od seba aktivity lepšie odlíši, sme pridali tiež pár nových funkcií.

Po jednoduchom kliknutí na aktivitu v kalendári sa vám zobrazí jej náhľad. Rýchlo tak skontrolujete, čoho sa aktivita týka, kto sa jej zúčastňujú, kde sa bude konať a ušetríte si klikanie navyše. K dispozícii máte tiež rýchle akcie ako hotovo, zrušiť alebo presunúť.

Pokiaľ vo firme z bezpečnostných dôvodov obmedzujete užívateľom zobrazovanie udalostí v kalendári, môžete teraz zobraziť aspoň vyblokovanie časy bez konkrétneho mena. Výrazne si tak uľahčíte plánovanie schôdzok.

Podrobnosti o novom kalendári nájdete v samostatnom článku s videom.

2. Druhá etapa nového dizajnu

Veľkú časť Raynet sme vlani na jeseň prezliekli do nového, prehľadnejšieho dizajnu.

Chceli sme, aby sa vám v CRM ešte lepšie pracovalo. Pridali sme:

• vysúvacie menu, vďaka ktorému získate viac priestoru na prácu,
• upraviteľnou nástenku so 4 novými panely,
• novú administráciu s čistým vzhľadom
• a farebné náhľady udalostí v Histórii.
  
  

Nový vzhľad sme navyše rozbehli na modernejších technológiách, vďaka ktorým bude aplikácia ešte rýchlejší, stabilnejší a bezpečnejší.

Podrobnosti o druhej fáze nového dizajnu nájdete v samostatnom článku.

3. Vlastné šablóny obchodných dokumentov

Od decembra si v Raynet vytvoríte vlastné šablóny ponúk, objednávok alebo zmlúv. Vyberiete z predpripravených šablón alebo si zostavíte úplne novú. To príde vhod napríklad dcérskym firmám, ktoré majú spoločné CRM, ale potrebujú odlišné zmluvy.

Vlastné šablóny si vytvoríte vo Worde a na miesta, kde chcete zobraziť údaj z Raynet, vložíte špeciálnu textovú značku.

Podrobnosti, ako na to, nájdete v samostatnom článku s videom.

4. Prevod leadů

Pridali sme aj menšie vychytávky, ktoré vám získajú ďalšie minúty k dobru. Novo môžete napríklad v jedinom kroku previesť lead na nového klienta a pri tom vytvoriť Obchodný prípad a Úloha. Ako na to, zistíte v návode.

5. Skrývanie voliteľných polí

Orientáciu v CRM vám uľahčí nová možnosť skryť voliteľná poľa. Akékoľvek voliteľné pole, ktoré pri práci nevyužívate, môžete teraz skryť a prečistiť si tak pracovnú plochu. Stačí v karte voliteľných polí prejsť do Nastavenia a vybrať si, ktoré panely chcete zobraziť. Presný postup nájdete v návode.

6. Nové integrácie

V roku 2020 sme Raynet prepojili s ďalšími užitočnými nástrojmi.

Vďaka prepojeniu s fakturačným nástrojom iDoklad pokojne vytvoríte faktúry z obchodných prípadov v Raynet. Ušetríte si tak preklikávaniu medzi aplikáciami. Zároveň priamo v CRM jednoducho zistíte, ktorý klient vám ešte nezaplatil a pošlite mu upomienku.

O ďalších výhodách prepojenia Raynetu s iDoklad si prečítajte na blogu.

Raynet sme prepojili tiež s nástrojom pre riadenie projektov Freelo. Obchodné prípady si vďaka nemu rozpadne na úlohy a to-do listy, takže si tím všetku prácu prehľadne rozdelí a naplánuje.

S prepojením Raynetu a Freela toho ale zvládnete ešte viac, prečítajte si o tom v samostatnom článku.

Sily sme spojili aj s fakturačnú aplikáciou Fakturoid. Po prepojení vystavíte klasické aj zálohové faktúry z obchodných prípadov priamo v CRM. Vďaka tomu ušetríte čas, ktorý by ste inak strávili překlikáváním medzi programami a prepisovaním čísel.

Ako presne integrácia s Fakturoidem funguje si prečítajte v článku na blogu.

Plány na tento rok

• Chystáme novú generáciu seznamových pohľadov s podstatne vylepšeným filtrovaním.
  
  
• Ešte výraznejšie prerobíme analýzy, kde pribudne aj analýza výkonnosti predajného lievika a súčasne prerobíme Obchodné nástenku do dychberúci nádhery.
  
  

• Hlavne celkovo posunieme možnosť prispôsobenia si Raynet tak, ako potrebujete. pripravujeme:
  
  

- workflow modul pre automatizáciu procesov,

- nastavenie jednotlivých agend - ktoré chcete používať a ako,

- v rámci nich si budete môcť určiť, ktoré atribúty sú povinné (a kedy)

- a sadu vlastných polí rozšírime o nové typy.

• Ďalšie digitalizáciu určite pomôže chystaný modul pre online podpisovanie dokumentov.
  
  

• A 💣 nakoniec – plánujeme novú mobilnú aplikáciu, s ktorou chceme vyhrať súťaž o najkrajšie a najpoužiteľnejší mobilné CRM na svete :)