MCP v praxi. 22 príkladov
pre každú fázu obchodu

Kým vstavané tlačidlo Raynet AI vám priamo v aplikácii pomôže so zhrnutím zápisu alebo napísaním e-mailu, MCP prepojenie dáva externej AI (napr. Claudovi) do rúk plné oprávnenie čítať, vytvárať a upravovať dáta naprieč CRMkom.


Pripravili sme pre vás nálož praktických scenárov z reálneho obchodu, ktoré vám ukážu, čo všetko táto dvojica zvládne.

Leady a akvizícia

1. Hľadanie nových leadov

Situácia: Máte špecifický produkt a potrebujete osloviť top firmy v regióne. Nechcete však strácať hodiny mravčou prácou, preklikávaním webov a ručným prepisovaním kontaktov do CRMka.

Prompt pre AI agenta: „Nájdi mi 5 top firiem v Moravskosliezskom kraji, ktoré pôsobia v odbore IT. Vytiahni si ich dostupné kontaktné údaje z webu a založ ich rovno do CRMka ako nové Leady.“

Čo AI cez MCP urobí: Prejde internet, dohľadá kontakty, skontroluje, či v CRM už nie sú, vytvorí karty Leadov v Raynete a ušetrí vám hodinu ručného vyhľadávania a zadávania dát.

2. Triedenie a spravodlivý Round Robin pre tím

Situácia: Dorazila nálož nových Leadov z formulára alebo akcie. Potrebujete ich roztriediť a spravodlivo rozdeliť medzi obchodníkov.

Prompt pre AI agenta: „Z dneška máme nejaké nové leady v CRMku, preveď ich na klientov, súčasne vytvor obchodné prípady a v režime Round Robin ich rovnomerne rozhoď medzi používateľov Martin Kapr, Karel Kosatka a Václav Rybář. Zároveň ku každému Obchodnému prípadu naplánuj úlohu Telefonát s názvom Kvalifikačný hovor“

Čo AI cez MCP urobí: AI rozbehne cyklickú rotáciu medzi obchodníkmi, upraví pole Vlastník, prevedie vybrané záznamy na Klientov, vytvorí z nich rovno Obchodné prípady a naplánuje telefonáty.

Klienti a kontakty

3. Založenie nového Klienta aj s Kontaktnou osobou v jedinom kroku

Situácia: Vrátili ste sa z rokovania s vizitkou nového partnera a potrebujete ho okamžite zaevidovať do CRM so všetkými väzbami.

Prompt pre AI agenta: „Založ novú firmu 'TechSolutions s.r.o.' (stav: Potenciálny, rating: A, rola: Odberateľ) a rovno k nej pridaj kontaktnú osobu Jan Novák, e-mail jan@techsolutions.cz a telefón 777 111 222.“

Čo AI cez MCP urobí: Vytvorí novú kartu spoločnosti so všetkými potrebnými parametrami a hneď k nej previaže novozaložený profil kontaktnej osoby vrátane kontaktných údajov.

4. Rýchla príprava na stretnutie

Situácia: O hodinu máte stretnutie s klientom a nemáte čas 20 minút preklikávať staré zápisy. Potrebujete rýchly výťah toho najdôležitejšieho.

Prompt pre AI agenta: „O hodinu mám stretnutie s Marcelom Kováčom z firmy Kováčova kobyla. Prejdi celú históriu interakcií v CRMku – rozriešené Obchodné prípady, posledné Ponuky, Projekty aj realizované Aktivity a hoď mi do 5 odrážok stručný prehľad: o čom sme sa bavili naposledy, kde to drhne a na čo si dať pozor.“

Čo AI cez MCP urobí: Prehľadá celú kartu Klienta aj naviazané záznamy a do pár sekúnd vám naservíruje to podstatné bez čítania desiatok záznamov.

5. Odovzdanie klientov pri zmene obchodníka

Situácia: Obchodník mení región alebo odchádza z firmy a vy potrebujete hladko previesť jeho klientov a rozriešené obchody na nového kolegu.

Prompt pre AI agenta: „Nájdi všetkých Klientov a otvorené Obchodné prípady, ktoré vlastní Petr Novák. Preveď ich vlastníctvo na Janu Dvořákovú a založ Jane a Petrovi spoločnú hodinovú schôdzku 'odovzdanie klientov' na 20.9. o 10 ráno.“

Čo AI cez MCP urobí: Vyhľadá kompletnú databázu odchádzajúceho obchodníka, prepíše zodpovednú osobu pri firmách aj otvorených obchodoch na nového kolegu a naplánuje stretnutie.

6. ABC Analýza a starostlivosť o VIP klientov

Situácia: Chcete sa uistiť, že váš tím venuje maximálnu starostlivosť kľúčovým zákazníkom, ktorí tvoria väčšinu obratu, a skontrolovať plánované aktivity.

Prompt pre AI agenta: „Urob ABC analýzu vyhraných obchodov za tento rok. Vytiahni firmy z kategórie A a skontroluj, či u nich máme v tomto mesiaci naplánované stretnutie. Ak nie, založ pri každej z nich úlohu 'Dohodnúť kvartálnu revíziu' pre jej Vlastníka.“

Čo AI cez MCP urobí: Spustí výpočet, identifikuje kľúčových VIP zákazníkov, preverí naplánované aktivity a tam, kde chýba osobný kontakt, rovno zadá obchodníkom úlohy na dohodnutie stretnutia.

7. Múdry Upsell a reaktivácia spiacich zákazníkov

Situácia: Potrebujete rozhýbať obchody pri stávajúcich klientoch, ktorí predtým nakupovali vo veľkom, ale v poslednom čase sa po nich zľahla zem.

Prompt pre AI agenta: „Nájdi v CRMku všetkých Klientov, ktorí u nás minulý rok mali Obchodné prípady za viac ako 100 000 Kč, ale v posledných 6 mesiacoch u nich nemáme žiadny nový Obchodný prípad ani plánovanú Aktivitu. Pre každého z nich rovno založ úlohu 'Predvianočný follow-up' na budúci týždeň a priraď ich obchodníkom, ktorí ich obchodovali.“

Čo AI cez MCP urobí: Prepojí dáta z Obchodných prípadov aj Aktivít, vyfiltruje spiacich klientov a hromadne k nim nasádza úlohy pre obchodníkov.

8. Cielený krížový predaj (Cross-sell) podľa produktovej analýzy

Situácia: Jeden z vašich produktov dosahuje skvelé výsledky a chcete ho ponúknuť klientom, ktorí si v minulosti kúpili doplnkovú službu, ale hlavný produkt ešte nemajú.

Prompt pre AI agenta: „Analyzuj predaje produktov za posledný rok. Pri firmách, ktoré majú vyhraný Obchodný prípad s produktom A, ale nemajú žiadny obchod s produktom B, založ úlohu 'Ponuka krížového predaja produktu B' pre ich obchodníka.“

Čo AI cez MCP urobí: Prehľadá históriu zakúpených položiek u všetkých zákazníkov, vyfiltruje ideálnych kandidátov pre doplnkový predaj a obchodníkom nasádza do CRM presne cielené úlohy na oslovenie.

9. E-mail na mieru

Situácia: Chcete sa ozvať kľúčovému kontaktu, s ktorým ste dlho nehovorili, ale nechcete posielať generické e-maily.

Prompt pre AI agenta: „Už som dlho nepočul o Martinovi Bobíkovi z firmy Auto s.r.o. Prejdi celú našu históriu interakcií v CRMku a vytvor mi draft e-mailu, ktorý nadviaže na naše posledné témy a skúsi znova vzbudiť jeho záujem o naše služby.“

Čo AI cez MCP urobí: Načíta históriu komunikácie aj prebehnuté Obchodné prípady a pripraví prirodzený text na mieru konkrétnemu človeku.

Obchodné prípady a Ponuky

10. Strážca končiacej platnosti cenových Ponúk

Situácia: Odoslali ste desiatky cenových ponúk, ich platnosť sa blíži ku koncu a klienti zatiaľ nedali spätnú väzbu.

Prompt pre AI agenta: „Vyhľadaj všetky odoslané a otvorené Ponuky, ktorým v nasledujúcich 3 dňoch vyprší dátum platnosti. K týmto ponukám naplánuj Vlastníkovi Telefonát s názvom 'Pripomenutie platnosti ponuky' na zajtrajšie ráno o 9:00.“

Čo AI cez MCP urobí: Skontroluje dátumy expirácie rozpracovaných ponúk a obchodníkom priamo do ich kalendára v CRM naplánuje nadväzujúce telefonáty prepojené s konkrétnym klientom aj obchodom.

11. Odovzdanie obchodu do realizácie po výhre

Situácia: Obchodník si práve podal ruku s klientom a potrebuje hladko odovzdať agendu na realizáciu bez zbytočného ručného prepisovania dát.

Prompt pre AI agenta: „Obchodný prípad pri firme Auto s.r.o. posuň do stavu 'Vyhrané'. Založ z neho novú Objednávku s rovnakou hodnotou, vytvor v CRM nový Projekt 'Realizácia – Auto s.r.o.' a založ úlohu 'Úvodný kickoff s klientom' na tento piatok pre kolegu [Meno kolegu].“

Čo AI cez MCP urobí: V jedinom kroku zmení stav OP, založí Objednávku, vytvorí Projekt a naplánuje nadväzujúcu Aktivitu pre realizačný tím.

12. Audit rozrobených obchodov a veľké upratovanie

Situácia: V pipeline máte desiatky rozpracovaných Obchodných prípadov. Polovica z nich však už mesiace leží ladom a len vám skresľuje výhľad tržieb.

Prompt pre AI agenta: „Analyzuj mi rozrobené Obchodné prípady a povedz, ktoré sú dlho neaktívne a bez nadväzujúcich Aktivít. Tie, pri ktorých neprebehla žiadna akcia dlhšie ako 60 dní, rovno hromadne preveď do stavu 'Prehra'.“

Čo AI cez MCP urobí: Odhalí neaktívne obchody v pipeline, odporučí ich uzavretie a na pokyn hromadne upraví ich stav na Prehra.

Aktivity a Kalendár

13. Plynulý zápis aktivity hneď po stretnutí

Situácia: Práve ste telefonovali alebo odišli zo stretnutia a nechcete ručne klikať novú úlohu ani prepisovať detaily obchodu.

Prompt pre AI agenta: „Práve som mal hovor s novým leadom [Meno / Firma]. Hodnota dealu bude asi 39 000 Kč a odhad uzavretia 10. 12. 2026. Založ mi k tomu Obchodný prípad a rovno naplánuj Aktivitu 'Zavolať a poslať kalkuláciu' na stredu o 11:00.“

Čo AI cez MCP urobí: Z diktovanej alebo prirodzeným jazykom napísanej poznámky založí nový Obchodný prípad aj s odhadovanou hodnotou a naplánuje nadväzujúcu Aktivitu priamo do kalendára.

14. Hromadné preplánovanie v kalendári

Situácia: Vypadol vám nečakane celý deň alebo týždeň (napr. kvôli chorobe alebo služobnej ceste) a potrebujete naraz presunúť všetky stretnutia a úlohy.

Prompt pre AI agenta: „Preplánuj mi všetky Aktivity z [Dátum] na ďalší týždeň. Nájdi mi tam voľné sloty v kalendári a rozhádž ich tam, kde je miesto.“

Čo AI cez MCP urobí: Prejde váš kalendár, nájde voľné miesta v nasledujúcom týždni a hromadne aktualizuje termíny pri všetkých vašich Aktivitách.

15. Reakcia na horiace úlohy a zmeškané termíny

Situácia: Po náročnom týždni v teréne sa vám v CRM hromadia desiatky úloh po termíne a strácate prehľad o tom, čo horí najviac.

Prompt pre AI agenta: „Nájdi všetky moje Úlohy, ktoré mali deadline do včera a stále nie sú hotové. Tie s vysokou prioritou mi preplánuj na dnešok od 9:00 a ostatným posuň deadline na tento piatok 15:00.“

Čo AI cez MCP urobí: Prejde vaše nesplnené úlohy s prešlým termínom, roztriedi ich podľa nastavenej priority a automaticky upraví ich časový plán tak, aby ste mali okamžite čistý stôl a reálny kalendár.

Projekty

16. Strážca zdravia Projektov a horiacich deadlinov

Situácia: Vediete viacero zákaziek naraz a potrebujete prehľad o tom, kde to beží hladko a kde hrozí prúser alebo zabudnutá úloha.

Prompt pre AI agenta: „Skontroluj všetky aktívne Projekty v CRMku a porovnaj ich s naplánovanými Aktivitami. Povedz mi, ktoré projekty nemajú na tento týždeň naplánovanú vôbec žiadnu aktivitu alebo sa blížia k termínu dokončenia a nemajú hotové kľúčové úlohy.“

Čo AI cez MCP urobí: Prejde Projekty aj s nimi spojené Aktivity a naservíruje zoznam rizikových zákaziek, ktoré vyžadujú okamžitú pozornosť.

17. Automatické založenie Projektu z Obchodného prípadu a Kick-off stretnutie

Situácia: Obchodník úspešne uzavrel obchod a potrebuje okamžite odovzdať zákazku do realizácie založením projektovej karty.

Prompt pre AI agenta: „Obchodný prípad 'Dodávka FVE - Logistika a.s.' posuň do stavu Vyhrané. Založ z neho nový Projekt s názvom 'Realizácia FVE - Logistika a.s.' prepojený s týmto obchodom a naplánuj Stretnutie 'Kick-off meeting' na štvrtok o 10:00.“

Čo AI cez MCP urobí: Označí obchod ako úspešne uzavretý, vytvorí novú projektovú kartu so všetkými naviazanými väzbami na klienta aj obchod a rovno do kalendára vloží úvodné stretnutie pre realizačný tím.

Reporty, analýzy a dolaďovanie procesu

18. Návrhy na vylepšenie obchodného procesu

Situácia: Potrebujete zistiť, prečo sa niektoré obchody darí uzatvárať rýchlo a inde vám klienti utekajú, aby ste mohli poučiť celý tím.

Prompt pre AI agenta: „Nájdi mi Obchodné prípady s hodnotou nad XY, ktoré sa nám podarilo rýchlo uzavrieť pri klientoch s podobným odborom a percentuálnym výsledkom z poľa AI Lead Scoring ako má nový Lead od Auto s.r.o. Navrhni mi sekvenciu Aktivít, ktoré máme zrealizovať, aby sa tento úspech opakoval. Zároveň mi vytiahni, v akej fáze nám Obchodné prípady najčastejšie padajú do stavu Prehra, a odporuč, ako to zlepšiť.“

Čo AI cez MCP urobí: Analyzuje históriu úspešných aj prehraných OP, nájde vzorce správania, vytvorí osvedčený plán krokov pre nového klienta a pomenuje slabé miesta v obchodnom procese.

19. Vážený výhľad tržieb (Sales Forecast) a úprava pravdepodobnosti

Situácia: Celkový objem predajov rastie, ale marža klesá. Potrebujete skontrolovať vyhrané obchody a odhaliť tie, ktoré boli na hranici ziskovosti.

Prompt pre AI agenta: „Ukáž mi vyhrané Obchodné prípady z tohto roka zoradené od najnižšej marže. Ak má obchod maržu pod 10 %, založ k nemu úlohu 'Revízia nákladovej štruktúry' pre zodpovedného Vlastníka.“

Čo AI cez MCP urobí: Zanalyzuje finančné výsledky uzavretých obchodov, zoradí ich podľa reálnej ziskovosti a pri zákazkách s nízkou maržou vygeneruje obchodníkom úlohy na preverenie nákladov.

20. Audit ziskovosti a odhalenie nerentabilných obchodov

Situácia: Celkový objem predajov rastie, ale marža klesá. Potrebujete skontrolovať vyhrané obchody a odhaliť tie, ktoré boli na hranici ziskovosti.

Prompt pre AI agenta: „Ukáž mi vyhrané Obchodné prípady z tohto roka zoradené od najnižšej marže. Ak má obchod maržu pod 10 %, založ k nemu úlohu 'Revízia nákladovej štruktúry' pre zodpovedného Vlastníka.“

Čo AI cez MCP urobí: Zanalyzuje finančné výsledky uzavretých obchodov, zoradí ich podľa reálnej ziskovosti a pri zákazkách s nízkou maržou vygeneruje obchodníkom úlohy na preverenie nákladov.

21. Porovnávací report aktivity tímu vs. uzavreté obchody

Situácia: Ako obchodný riaditeľ chcete vyhodnotiť, aký typ aktivít obchodníci najčastejšie vykonávajú a ako sa ich aktivita premieta do reálnych výsledkov.

Prompt pre AI agenta: „Zisti mi počty dokončených aktivít (úlohy, stretnutia, telefonáty) pri jednotlivých obchodníkoch za tento mesiac a porovnaj ich s ich celkovým objemom vyhraných obchodov.“

Čo AI cez MCP urobí: Vytiahne výkaz odvedenej práce všetkých členov tímu, prepojí ho so štatistikou uzavretých tržieb a zostaví jasný prehľad o tom, aké aktivity prinášajú reálne peniaze.

22. Reporty na mieru pre vedenie

Situácia: Šéf od vás chce veľmi špecifický prehľad úspešnosti, ale vy nechcete sedieť hodiny pri Exceli a spracovávať dáta manuálne.

Prompt pre AI agenta: „Vytvor mi špecifický report úspešnosti našich Obchodných prípadov za posledný rok roztriedený podľa odborov klientov. Urob k tomu aj vizuálny graf a vytiahni 3 hlavné poznatky, v čom sa nám darilo najviac.“

Čo AI cez MCP urobí: Vytiahne analytické dáta z CRMka (z pripravených analytických prehľadov), spracuje ich do prehľadného výstupu vrátane grafu a ušetrí vám ručné klikanie v tabuľkách.

Ešte nemáte Raynet, ale zaujalo vás prepojenie cez MCP server? 🤩