Viac aktivity v nových Aktivitách

Ideme ďalej, nezastavujeme a meškania nechávame vlakom! 😀 Po Produktoch, Cenníkoch a Dokumentoch sme vylepšili ďalšiu kľúčovú časť CRMka – Aktivity (teda Úlohy, Stretnutia, Udalosti, Telefonáty a Listy).

Dostali nový dizajn, ktorý je modernejší, prehľadnejší a rýchlejší. A tlačidlo „Uložiť“? To už nehľadajte, zmeny sa ukladajú automaticky. 💾

Náhľadový kalendár 📅

Novinkou je náhľadový kalendár, ktorý vám okamžite ukáže kontext –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ najbližšie stretnutia aj kalendáre kolegov, s ktorými práve plánujete. Meeting alebo inú Aktivitu môžete rovno jednoducho posunúť v čase pretiahnutím (drag & drop) alebo naplánovať na iný deň.

Nadväzujúce aktivity 👉

Zoznam nadväzujúcich Aktivít je teraz oveľa prehľadnejší a môžete si ho zväčšiť do veľkého okna, kde si prispôsobíte stĺpce podľa seba.

Prehľadnejšia Diskusia 💬

Diskusia je teraz živšia ako kedykoľvek predtým a odpovedať môžete aj priamo do jednotlivých vlákien.

Nový panel Poznámok 📝

Rovnako ako všetky redizajnované časti Raynetu, aj Aktivity si teraz môžete obohatiť poznámkami, farebnými lístkami, textami a súbormi.

Vylepšené Prílohy 📎

Upgrade dostal aj panel Príloh – môžete nalinkovať súbory z Google Drive, nastaviť poradie príloh alebo ich všetky stiahnuť ako ZIP.

Prispôsobenie podoby karty

A máme tu ešte niečo navyše: cu-sto-mi-za-ci-u! 🎉 Možno to znie zložito, ale princíp je jednoduchý – administrátori si môžu prispôsobiť detailné karty v CRMku, upravovať záložky, panely a vlastné polia podľa potrieb.

Natočili sme k tomu videonávod, napísali podrobný článok a ako príklad sme použili kartu Produktu. 🎥

Ďalšie novinky v Aktivitách: 🆕

• jednoduchšie prepínanie farebného odlíšenia Aktivít,
• ak máte aktívne rozlíšenie podľa Kategórie aj farby a evidujete viac než 20 záznamov, automaticky sa zapne fulltextové vyhľadávanie,
• rýchlejšia zmena typu Aktivity,
• prehodenie riešiteľa a zadávateľa jedným klikom,
• rozlíšenie interných aktivít (modrá vs. zelená)
• a mnoho ďalšieho.

Je to nezvyk? 😅

Ak vám nový vzhľad zo začiatku nesadne, môžete si ho na nejaký čas prepnúť späť na pôvodnú verziu. Túto možnosť vám ponecháme ešte niekoľko týždňov, aby ste mali čas si všetko v pokoji vyskúšať. 🔄

A ak by niečo nefungovalo tak, ako očakávate, dajte nám vedieť – zmeny sú náš obľúbený šport. 🏓 Prvé podanie je vždy na nás, ale finálny smeč je vo vašich rukách. 🏁

P.S.: Pssst, ešte to nie je oficiálne, ale šepká sa, že ďalší redesign sa bude týkať obchodnej časti. 🤫