Vlastné šablóny:
Vytvárajte (nielen) ponuky podľa vášho gusta

Vlastné šablóny sa vytvára a editujú vo Worde. Máte tak moc nad formátovaním, dizajnom a hlavne rozsahom informácií, ktoré chcete do dokumentu prenášať z vášho Raynet CRM. Buďto si vyberiete z rady nami predpripravených vzorov šablón alebo vytvoríte úplne novú šablónu "od nuly".

Ako do šablóny dokumentu prenášať dáta z Raynet CRM?

Na miesto, kde chcete zobraziť údaj z Raynet CRM, stačí vložiť špeciálny textovú značku. Prenášať môžete nielen základné hodnoty, ale aj tie z vašich voliteľných polí. Pozri ukážka:

Podrobný návod na tvorbu šablón nájdete tu.

Pre aké typy záznamov si môžete vytvoriť vlastnú šablónu

• Obchodný prípad (2 predpripravené šablóny)
• Ponuka (4 predpripravené šablóny)
• Objednávka (2 predpripravené šablóny)
• Projekt (1 predpripravená šablóna)

Vo Fast Communication generujú zmluvy a ponuky na jedno kliknutie #konečne

Vo firme Fast Communication s.r.o. rieši nová funkcionalita problém s tým, že materská firma zdieľa obchodníkmi s hneď tromi dcérskymi firmami a celou svojou agendu rieši v rámci jedného CRM účtu. Obchodníci tak mali problém s vystavovaním ponúk a Objednávok v rámci konkrétnej dcérskej firmy.

Táto situácia sa teraz dá riešiť tak, že má každá z firiem svoje vlastné šablóny dokumentov, čo prácu obchodníkov značne zrýchľuje.

Keďže v rámci skupiny firiem vystavujú obchodníci zhruba 5 zmlúv denne, využívajú teraz Vlastné šablóny aj na prípravu zmlúv. Konkrétne týchto:

• odovzdávacie protokoly
• zmluvy o kúpe
• zmluvy o spolupráci

Chytré vychytávky pri tvorení šablóny

Tieto tipy by sa vám pri práci s šablónami mohli hodiť. Viac potom nájdete v tomto návode.

• Šablónu dokumentu upravujte so zapnutými značkami formátovanie. Bude sa vám potom s šablónou lepšie pracovať.
  
  
• Pred finálnym nahraním šablóny si upravte metainformácie docx dokumentu.
  
  
• Využite font písma, ktorý je všeobecne používaný. Pri použití špeciálnych fontov môže byť dokument pre iného užívateľa nečitateľný, pokiaľ nemá fonty nainštalované.
  
  
• Farby pozadia meňte v celom dokumente cez Návrh tabuľky -> Tieňovanie. Skontrolujte všetky strany dokumentu.
  
  
• U pridávanie nového stĺpca do tabuľky si kontrolujte jeho šírku.