Nová éra Adresára: Vlastné rozloženie
aj inteligentné vyhodnocovanie Leadov

Nové usporiadanie aj funkcie 👀

Čaká vás modernejší dizajn a oveľa viac možností, ako si Klientov, Kontaktné osoby a Leady prispôsobiť podľa seba – tak, ako to už poznáte z ďalších častí CRM-ka.

A aby sa s leadmi pracovalo ešte lepšie, pridávame dve novinky. Vďaka nim rýchlejšie spoznáte, čomu dať prioritu, a stav svojich leadov budete mať pekne pod kontrolou.

A teraz už konkrétne: čo všetko pribudlo? 👇

1. Tón komunikácie 💬

Pri kontaktných osobách pribudol nový atribút – tón komunikácie. Vďaka nemu si môžete zaznamenať, ako sa daný človek prejavuje, a môžete tomu prispôsobiť váš štýl komunikácie.

Formálne? Na pohodu? Radšej opatrne?

Malá drobnosť, ale pred stretnutím alebo telefonátom dokáže zachrániť reputáciu aj nervy.

2. Kontaktné osoby majú vlastnú záložku

Kontaktné osoby sme povýšili na samostatnú kartu s plnohodnotnou tabuľkou. Teraz v nich môžete ľubovoľne filtrovať, exportovať dáta a prehľadne rozlišovať primárne aj sekundárne väzby.

3. Keď sa blíži aktivita, Raynet začne odpočítavať ⏳

Pri Klientoch a Kontaktných osobách teraz nájdete živý odpočet blížiacej sa aktivity. Hneď ako sa priblíži napríklad termín stretnutia alebo úlohy, Raynet vám ukáže, koľko času zostáva do štartu.

4. Prispôsobenie kariet

A teraz niečo pre všetkých, ktorí si radi nastavujú veci tak, aby sedeli im alebo rovno celému tímu. 🙌

Administrátor si môže Adresár upraviť podľa seba – vytvoriť vlastné záložky, meniť poradie vlastných aj systémových záložiek, nastaviť predvolenú záložku, pridávať vlastné panely, upravovať rozloženie hlavnej stránky a mnoho ďalšieho.

Všetko funguje pomocou drag & drop cez vizuálny editor. Takže si pokojne:

• nastavíte Naviazané záznamy ako predvolenú záložku,
• alebo Základné údaje obohatíte o ďalšie pre vás dôležité položky,
• prípadne rozloženie upravíte tak, aby vám pripomínalo pôvodnú verziu. 😅

5. Lead scoring: malé-veľké AI prekvapenie navyše 🤩

Lead Scoring je AI novinka pre všetkých, ktorí chcú z leadov rýchlejšie vytiahnuť tie najzaujímavejšie príležitosti.

Od balíka Professional nájdete pri Leadoch novú záložku, ktorú poháňa Raynet AI. 🤖 Tá z dostupných údajov pripraví prehľadné zhrnutie, doplní súvislosti aj dáta z registrov a pomôže vám lepšie odhadnúť potenciál Leadu.

Najskôr si Lead Scoring zapnete v Nastaveniach – určíte si profil ideálneho zákazníka, vyberiete hodnotiace kritériá a nastavíte ich váhu. Potom sa už do práce pustí AI a pomôže vám rýchlejšie zistiť, ktorý Lead má šťavu a komu sa oplatí venovať pozornosť ako prvému.

6. Nástenka leadov: majte príležitosti na očiach

Pre prácu s leadmi pridávame aj Nástenku leadov, ktorá funguje podobne ako Obchodná nástenka – leady si rozdelíte do stĺpcov podľa fáz a jednoducho ich presúvate metódou drag & drop.

Na prvý pohľad tak uvidíte, kde sa čo deje a ktoré príležitosti potrebujú vašu pozornosť.

Záchranná brzda ↩️

Nový Adresár si môžete v pokoji oťukať, a keby ste potrebovali viac času s pôvodnou verziou, cez „Používate novú verziu“ sa jednoducho vrátite späť.

Každý si prepína verziu sám za seba, admin ju navyše môže nastaviť pre celú inštanciu.