Prepojenie Fakturoidu s Raynetom
Jan Korpas
3. 4. 2020
Novinky
Pokiaľ k vystavovaniu dokladov používate Fakturoid, poteší vás nová Raynet integrácia. Podali sme si totiž plutvou so zeleným robotom, ktorý už od roku 2009 uľahčuje podnikateľom nepríjemnú administratívu okolo faktúr. Novo u obchodných prípadov vystavíte klasickú alebo zálohovú faktúru, bez toho aby ste museli opustiť vody CRM.
Ako to presne funguje?
Až prepojíte fakturovanú službu s Raynetom, nasypete na pár kliknutí všetky dôležité informácie pre vystavenie zálohovej alebo klasické faktúry zo CRM do Fakturoidu.
Táto integrácia je jednosmerná, takže dáta prúdia z detailu Obchodného prípadu v Raynet priamo do fakturačného nástroja.
To pre vás znamená
- úsporu času (už žiadne preklikávaniE medzi programami),
- minimalizácia chýb (manuálne prepisovanie čísiel a údajov nie je potreba)
- a čistejšia hlava (faktúru vystavíte rýchlejšie, než si o nej urobíte poznámku do to-do listu).
Vystavovanie faktúr zo CRM je brnkačka. V detaile Obchodného prípadu kliknete na ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu, zvolíte Export a vyberiete Export do aplikácie Fakturoid.
Ešte poznámka na koniec. Obchodný prípad môže byť v ľubovoľnom stave. Ale aby bolo možné faktúru z Obchodného prípadu v CRM vytvoriť, musí obsahovať aspoň jeden Produkt.
Pripravený fakturovať? Prepojte Raynet a Fakturoid a pustite sa do toho.
Pozrite na náš videonávod, ako na prepojenie krok po kroku:
Honza pracuje v oblasti predaja a marketingu od roku 2007 a získal skúsenosti v oblasti ecommerce aj vlastného podnikania. Je zodpovedný za hľadanie spôsobov, ako prilákať nových používateľov Raynetu.
Predajné tipy a triky vo vašej schránke
Dávka obchodných znalostí, trikov a osvedčených postupov pre CRM.