Best of 2021:
5 najlepších noviniek v Raynet CRM za minulý rok

1. On-line podepisovanie dokumentov

Najzásadnejšou novinkou je jednoznačne on-line podpisovanie zmlúv. Vďaka tejto funkcii podpíšete s klientmi ľubovoľné dokumenty elektronicky a so všetkou právnou záväznosťou, takže sa zbavíte skenovania, výprav na poštu a ďalšieho zdržiavania.

Funguje to jednoducho:

1. Kliknite na záložku Online podpisovanie.
   
   
2. Vyberiete dokument na podpis.
   
   
3. Vyberiete osoby, ktoré majú dokument podpísať.
   
   
4. Všetkým dotyčným dorazí na e-mail link, v ktorom si dokument prečítajú a myšou alebo touchpadom podpíšu.
   
   
5. A je hotovo. Podpísaný dokument sa vám automaticky zobrazí v CRM.
   
   

Štyri dokumenty môžete mesačne podpísať zadarmo. Cenník ďalších podpisov nájdete spolu s podrobnejšími informáciami v hlavnom článku o On-line podpisovaní.

2. Nové analýzy a filtrovanie

Vylepšovacie kanóny sme tento rok zamierili na Analýzy hneď na dvoch frontoch. Jednak prešli redesignom, takže sú vizuálne príjemnejšie a prehľadnejšie, ale tiež sme pridali pár nových druhov analýz.

Prvou je Mapová analýza. Na mape okrem klientov a leadov novo uvidíte aj svoje aktivity z kalendára, čo využijete pri plánovaní schôdzok. Pokiaľ napríklad z mapy zistíte, že neďaleko miesta schôdzky sídli váš ďalší klient, môžete si naplánovať stretnutie aj s ním.

Úplne novým typom prehľadu je Výkon predajného lievika. Z neho zistíte, aká časť otvorených obchodných prípadov preteká do ďalších fáz predaja, v ktorej fáze vaše obchody najčastejšie končí alebo kde to vo vašom obchodnom lieviku najviac „viazne“.

Spolu s analýzami sme upravili aj filtrovanie. Novo je zasúvateľné, ale predovšetkým v ňom môžete podľa ľubovôle editovať svoje uložené filtre.

Filtrovanie sme vylepšili aj o:

• podmienky „je“ a „nie je“,
• plávajúce „šupátko“ pre voľbu časového obdobia,
• a zobrazovanie výsledkov filtrovania v reálnom čase, takže nemusíte klikať na tlačidlá a filtrujete ešte rýchlejšie.
  
  

Podrobnosti o filtrovaní aj analýzach nájdete v samostatnom článku z minulého septembra.

3. Vylepšená obchodná nástenka

Obľúbené Obchodné nástenke s prehľadom zákaziek a ich fáz sme zjednodušili dizajn a pridali do nej dve nové funkcie:

• Zákazky na nástenke si farebne zvýrazníte, napríklad podľa priorít.
• Obchodné prípady môžete na nástenke filtrovať podľa troch kritérií – ⁠ vek, hodnoty a aktivity.
  
  

Viac sa o novej nástenke dozviete v samostatnom článku.

4. Integrácia so SupportBoxem

SupportBox je slovenský online helpdeskový nástroj, ktorý celú komunikáciu s klientmi, či už cez e-mail, chat, alebo telefón, spája do jedného miesta. Po prepojení s RAYNETom bude mať vaša zákaznícka podpora všetky dôležité údaje o klientoch hneď na očiach.

Keď kolegovi zo zákazníckej podpory zavolá klient, ktorého evidujete v RAYNETe, na monitore sa mu ihneď zobrazí niektorá z nasledujúcich informácií:

• meno klienta,
• adresa,
• obchodné prípady,
• zadané úlohy,
• naplánované stretnutia,
• história komunikácie,
• alebo vystavené faktúry.
  
  

Zákaznícka podpora tak bude vždy pripravená na klientove otázky. Viac o integrácii sa dozviete v samostatnom článku s videem.

5. Integrácia s Freelom

Raynet tento rok spojil plutvy aj s Freelom – obľúbeným nástrojom pre projektové riadenie. Po integrácii si Obchodné prípady z Raynetu prepojíte s projektmi vo Freele a pri Obchodných prípadoch sa objavia úlohy a to-do listy, ktoré sa k danému projektu vzťahujú.

Vďaka tomu:

• máte perfektný prehľad o stave obchodných prípadov,
• ľahšie si s kolegami zorganizujete prácu,
• a zlepšíte transparentnosť v obchodnom tíme.
  
  

Podrobnosti o prepojení Raynetu a Freela nájdete v samostatnom článku v samostatnom članku.

To boli najzaujímavejšie novinky minulého roka a podobnú smršť vylepšení môžete čakať aj tento rok. Začiatkom roka sme pridali povinné polia, ktoré vám ušetria solídnu porciu stresu, a čoskoro prídeme s niečím ďalším. Stay tuned!