Ako začať s Raynetom
Raynet nestojí na žiadnych zložitostiach. Vo svojej podstate vám pomáha ustrážiť tri základné veci: s kým obchodujete, čo komu ponúkate a čo všetko musíte urobiť, aby z toho nebola len príjemná káva, ale aj zaplatená faktúra.
Tri piliere, na ktorých Raynet stojí
Kým sa vrhneme na tlačidlá a lišty, poďme si objasniť celkovú logiku systému. Všetko sa v Raynete točí okolo troch základných pilierov, z ktorých skladáte svoj každodenný obchodný život:
1️⃣. Prvým pilierom je Adresár. To je vaša centrálna databáza klientov a kontaktných osôb, s ktorými obchodujete.
2️⃣. Naň priamo nadväzujú Obchodné prípady – evidencia toho, čo komu ponúkate a v akej fáze sa daný obchod nachádza.
3️⃣. Tretím pilierom je potom váš Kalendár. Nástroj na plánovanie aktivít (napríklad stretnutí, úloh, telefonátov), ktoré sú priamo prepojené s konkrétnymi klientmi a obchodnými prípadmi, takže zo stretnutia pri káve ľahko urobíte preplatenú faktúru a nič vám nevypadne z hlavy.
Ako sa v CRMku zorientovať
Hneď ako sa do Raynetu prihlásite prvýkrát, privíta vás záložka Začíname. Tá slúži ako váš prvý odrazový mostík – nájdete na nej rýchle návody, tipy k nastaveniu aj priamy kontakt na našu zákaznícku podporu. Akékoľvek návody alebo videá k oknu či agende, v ktorej sa práve nachádzate, navyše kedykoľvek neskôr vytiahnete zo šikovného panelu podpory na pravej strane obrazovky.
Hneď ako sa v systéme trochu zabývate, stane sa vašou úvodnou obrazovkou Nástenka. Funguje ako vaše hlavné veliteľské centrum, ktoré si môžete poskladať z jednotlivých panelov, napríklad:
- Rýchle prehľady: Prehľad dnešných aktivít, vaše osobné výsledky alebo tímovú Výsledkovú tabuľu.
- Obchodné prípady: Grafický Predajný lievik, Vývoj predaja.
- Tím: Aktívne diskusie, odkazovník alebo prehľad kolegov, ktorí sú práve online.
- Chytré funkcie: Rýchle poznámky z mobilu, obľúbené položky alebo upozornenia na narodeniny a meniny klientov.
- Ako na to: Vzdelávacie centrum s návodmi a videami.
Hlavné menu v ľavej lište vás na jedno kliknutie prenesie do Kalendára, Adresára, Obchodných prípadov, Ponúk alebo Analýz. V akomkoľvek zozname potom funguje bleskové vyhľadávanie – stačí napísať tri písmenká a máte hotovo.
💡Tip : Stlačte 2× tlačidlo Shift pre otvorenie globálneho vyhľadávania. Nájdete v ňom čokoľvek aj podľa kúsku informácie (napríklad len časti mena či firmy) a rovno odtiaľto založíte nového Klienta, Obchodný prípad alebo Aktivitu do Kalendára.
Kdekoľvek v aplikácii máte navyše po ruke univerzálne zelené tlačidlo „+“, cez ktoré okamžite vytvoríte nové záznamy bez toho, aby ste museli opúšťať rozrobenú prácu.
Plynulej práci nahráva aj horná lišta so záložkami. Každý rozkliknutý záznam sa otvorí na novej karte rovnako ako v prehliadači. Medzi rozpracovanými úlohami tak môžete kedykoľvek prepínať bez obáv, že stratíte rozpísanú prácu. Otvorené záložky si navyše môžete ľahko organizovať do prehľadných priečinkov.
Na záver odporúčame venovať pár minút Nastaveniu profilu. Nahrajte si profilovú fotku, doplňte svoje údaje a nastavte si preferovaný jazyk aj menu. Rovnako si tu môžete vyladiť notifikácie, prepojiť svoj e-mail aj osobný kalendár alebo upraviť ďalšie preferencie. CRMko vám vďaka tomu ušetrí kopu rutinných úkonov.
Základné zoznamovacie koliesko máme za sebou. Teraz už viete, kde čo nájdete, a môžeme ísť viac do hĺbky. Kliknite na ďalšie video a pozrite sa, ako skrotiť kontakty a naplno využiť Adresár. 🚀