Obchodní případy umožňují sledovat obchod po celou dobu jeho existence – například od vyplnění kontaktního formuláře u vás na webu až po uzavření obchodu.
Zní to jednoduše a taky to jednoduché je. Založit obchodní případ jde i za 22 vteřin rovnou z kalendáře, viz Martinova evidenční karta:
Nastavte si fáze obchodu podle toho, jak prodáváte
Jestli jste to ještě neudělali, přizpůsobte si Stavy obchodních případů podle toho, jakým způsobem prodáváte své produkty nebo služby. Přizpůsobení vám pomůže mít v obchodě lepší přehled a ovlivní to kromě přehledu obchodních případů také podobu Pipeline analýzy a Obchodní nástěnky. Tady je k tomu nápověda.
Pokud se vaše obchodování “nevleze” do jednoho uskupení Stavů obchodních případů, můžete využít fuknce Evidence více typů obchodu.
Nebo koukněte na video, kde Stavy obchodních případů vysvětlujeme a ukazujeme i konkrétní případy použití:
Produkty skokově usnadňují vytváření nabídek a objednávek
Ke každému obchodnímu případu můžete přiřadit konkrétní produkty a u nich nastavovat množství, slevy i marži. Kalkulace výsledné ceny pak probíhá automaticky a RAYNET okamžitě vypočítá případný profit z takto uzavřeného obchodu.
Vytvoření nabídky nebo objednávky už tak nemusí procházet vlastní tabulkou v Excelu. Na dva kliky potřebné dokumenty vyexportujete, odešlete a stejně elegantně ji v případě úspěchu obratem i vyfakturujete. K tomu je potřeba mí zapnutý fakturační modul nebo můžete využít integraci například s iDokladem.
Tady je vzorová ukázka navedení produktů a odeslání nabídky:
Produkty můžete jednuduše naimportovat přes importní šablonu. Návod tady.
Management obchodu díky přednastaveným filtrům
V seznamu obchodních případů si můžete nastavit filtry tak, aby vám žádná příležitost neutekla. Filtry nastavíte uložením Pokročilého filtru, viz:
Tady je pár tipů na výběr parametrů filtrování, které i ve vašem případě mohou skrývat obchodní potenciál:
- Otevřené obchodní případy (OP) s velkou pravděpodobností
- Otevřené OP s aktivitou po termínu
- Otevřené OP bez naplánované aktivity
- Otevřené OP 60 dní bez aktivity
- Otevřené OP s konečnou cenou nad 999 tis. Kč
- Prohrané OP s konečnou cenou nad 999 tis. Kč
Tyto výběry můžou taky sloužit například jako podklad pro obchodní porady.
7 klíčových analýz obchodu
- Pipeline je analýza, která zobrazuje přehled nad všemy obchody (obchodní případy), které máte aktuálně otevřené. Díky Pipeline máte ihned přehled, na kterých obchodech se právě pracuje a kolik peněz můžete na konci vybraného období očekávat.
- Rozmístění klientů na mapě může posloužit například při plánování schůzek. Díky filtrování si na mapě můžete zobrazit například Leady nebo Klienty s otevřeným obchodním případem.
- Vývoj prodeje/zisku ukazuje součty všech vyhraných obchodních případů za dané období. Analýza seskupuje všechny obchodní případy, které máte ve stavu Výhra.
- Prodej dle produktů zobrazuje hodnoty všech produktů, které byly prodány za dané období.
- Prodej dle obchodníků vám ukáže, jak se jednotliví obchodníci (vlastníci obchodních případů) podíleli na objemu prodejů za vybrané období.
- Úspěšnost obchodníků zobrazuje všechny vyhrané obchodní případy (obchodní případy ve stavu Výhra) podle jednotlivých vlastníků (obchodníků) za zvolené období.
- Počet obchodních případů je analýza, která vám ukáže, kolik zakázek (obchodních případů) je za dané období nově otevřeno, kolik jich je vyhráno nebo prohráno případně zrušeno.
