Nástenka v Raynete:
ako mať najdôležitejšie informácie z CRM stále na očiach

📊 Ako vyzerá a funguje Obchodná nástenka

Nástenná je prvá vec, ktorú uvidíte po prihlásení do Raynetu. Funguje ako domovská stránka vo vašom prehliadači, ktorú si môžete upravit podľa seba. Umiestnite si na ňu presne tie dáta, ku ktorým potrebujete rýchly prístup. Z väčšiny panelov na Nástenné sa rýchlo prekliknete na detailné informácie.

Aj keď u vás vo firme pracuje s Raynetom celý tím, môže si každý používateľ upravit Nástennú podľa seba a zobraziť si na nej napríklad iba výsledky svojich obchodov alebo svoje aktuálne klienty.

Na Nástenné si môžete zobraziť napríklad:

• Prehľad Aktivít – blížiace sa schôdzky a udalosti z Kalendára alebo úlohy po termíne,
  
  
• Obľúbené položky – čokoľvek v CRM, na čo sa potrebujete rýchlo prekliknúť, napríklad aktuálne riešených klientov,
  
  
• Sviatky alebo narodeniny klientov – aby ste im mohli popriať a utužovať vzťahy,
  
  
• Online používatelia z tímu – môžete si posielať správy alebo diskutovať s kolegami,
  
  
• alebo obchodné výsledky – vývoj predaja, predajný trychtýř alebo aktuálne otvorené prípady.
  
  

Vaša hotová Nástenná môže vyzerať napríklad takto.

⚙️ Ako si nastaviť Nástennú

Nečakajte žiadne zložité návody. Nastavenie Nástennej v Raynet je jednoduchý proces, ktorý zvládne každý. Všetko spočíva v tom, že si na Nástennú niekoľkými kliknutiami umiestnite panely.

V pravom hornom rohu Nástennej kliknete na Pridať panel a z ponuky si vyberiete ten, ktorý chcete zobraziť. Panel si dokonca môžete umiestniť na ľubovoľné miesto. Potiahnete ho tam myšou a pokojne aj zväčšíte alebo zmenšíte, rovnako ako okno vo Windows. Celú Nástennu si poskladáte podľa seba. A to je celé.

U niektorých panelov si môžete nastaviť parametre, teda čo konkrétne majú zobrazovať. Nástenná si vaše nastavenia zapamätá a môžete ich kedykoľvek zmeniť alebo upravit.

Tu je pár príkladov toho, aké parametre si u panelov môžete nastaviť:

• Panel s otvorenými Obchodnými prípadmi – môžete si vybrať obchodníkov, ktorých rozjednaný byznys vás zaujíma. Takže typicky si zobrazíte prípady, ktoré riešite vy.

• U panelu Moje výsledky si vyberiete, či chcete len súhrnný náhľad, alebo detailný rozpis po mesiacoch.

• Najkomplexnejšie parametre sú u analytických panelov – teda tých, ktoré vám zobrazujú detailnejšie obchodné dáta. Môžete si napríklad vybrať, či chcete zobraziť výsledky konkrétnych produktov, časového obdobia, zdrojov leadov alebo obchodníkov.

🤓 Najčastejšie spôsoby, ako Obchodnú nástenku využívajú používatelia Raynetu

1️⃣ Manažérsky pohľad

Obchodní manažéri si typicky Nástennú prispôsobia tak, aby na nej mali kompletný prehľad nad aktuálnymi obchodnými výsledkami. Vďaka tomu hneď po otvorení Raynetu vidia, aké zakázky sú na stole, za koľko a čo je potrebné urobiť k ich posunutiu.

Manažéri si na Nástenné najčastejšie umiestňujú:

• aktuálny prehľad rozjednaných zakázok,
• vývoj už realizovaných predajov,
• porovnanie výsledkov jednotlivých obchodníkov,
• prehľad delegovaných úloh a toho, kto ich rieši.
  
  

2️⃣ Rýchle prehľady

Obchodníci si Nástennú obvykle upravujú tak, aby im slúžila na rýchly prehľad nad obchodmi a aktivitami, ktoré potrebujú riešiť. Takže keď sa ráno prihlásia do Raynetu, hneď majú jasno o všetkom, čo ich dnes a v nasledujúcich dňoch čaká.

Pre rýchly prehľad si používatelia na Nástennú umiestňujú:

• súhrn blížiacich sa aktivít v Kalendári,
• svoje otvorené obchodné prípady a ich hodnotu, stav a posledné aktivity,
• blížiace sa narodeniny, sviatky a ďalšie výročia u klientov,
• obľúbené položky – napríklad klientov, s ktorými potrebujú hovoriť, alebo e-maily, ku ktorým sa chcú vrátiť,
• otvorené diskusie s kolegami z tímu.
  
  

3️⃣ Dôležité odkazy mimo Raynet

Mnoho používateľov si na Nástennú umiestňuje externé odkazy na nástroje, weby alebo dokumenty, s ktorými pravidelne pracujú. Na tento účel slúži panel Rozcestník, do ktorého si vložia ľubovoľné URL adresy.

Používatelia si do Rozcestníka najčastejšie dávajú odkazy:

• do ERP alebo iného firemného systému,
• do knižnice dokumentov a interných predpisov,
• na iné online nástroje, ako je dochádzkový systém, e-shop alebo fakturačná aplikácia.
  
  

Niektoré dôležité odkazy môže používateľom do Rozcestníkov hromadne vložiť Administrátor. Obchodníci si ich tak nemusia vkladať jednotlivé, iba si pridať ďalšie odkazy, ak potrebujú.

📱 Tip na záver: Raynetí Nástenná v mobilu

Obchodná nástenná funguje aj v mobilnej aplikácii Raynet. A oproti desktopovej verzii v nej nájdete ešte pár funkcií navyše, napríklad rýchlu poznámku. Tá funguje tak, že otvoríte aplikáciu, ťuknete na modré tlačidlo plus a rýchlosťou blesku si odkudkoľvek urobíte poznámku – môžete ju pokojne nadiktovať alebo k nej pridať fotku.

To sa hodí, keď vám napríklad na ceste volá klient, nemôžete sa mu venovať, ale potrebujete si zapísať, aby ste mu čoskoro zavolali.

Až nabudúce otvoríte Raynet, poznámka sa vám na Nástennej zobrazí a môžete ju začať riešiť. Na pár kliknutí ju na Nástennej premeníte na Lead, Úlohu, Schôdzku alebo akúkoľvek ďalšiu aktivitu v Raynet.

🖼️ Vyskúšajte Nástennú v Raynet

Majte všetky dôležité informácie z obchodu stále na očiach. Prispôsobte si Nástennu podľa seba, aby ste hneď po prihlásení videli presne to, čo vás zaujíma – od výsledkov a rozjednaných zakázok, až po blížiace sa schôdzky alebo narodeniny klientov. Pár kliknutí a máte prehľad, ktorý vás každý deň nakopne k lepším výsledkom.