Vlastné šablóny: Vytvárajte (nielen) ponuky podľa vášho gusta

 
Od teraz si v RAYNET CRM môžete vytvárať vlastné šablóny obchodných dokumentov. Ponuky, objednávky, ale napríklad aj zmluvy si tak prispôsobíte presne podľa vašich predstáv.

Vlastné šablóny sa vytvára a editujú vo Worde. Máte tak moc nad formátovaním, dizajnom a hlavne rozsahom informácií, ktoré chcete do dokumentu prenášať z vášho RAYNET CRM. Buďto si vyberiete z rady nami predpripravených vzorov šablón alebo vytvoríte úplne novú šablónu "od nuly".

Ako do šablóny dokumentu prenášať dáta z RAYNET CRM?

Na miesto, kde chcete zobraziť údaj z RAYNET CRM, stačí vložiť špeciálny textovú značku. Prenášať môžete nielen základné hodnoty, ale aj tie z vašich voliteľných polí. Pozri ukážka:

 

Podrobný návod na tvorbu šablón nájdete tu.

Pre aké typy záznamov si môžete vytvoriť vlastnú šablónu?

  • Obchodný prípad (2 predpripravené šablóny)
  • Ponuka (4 predpripravené šablóny)
  • Objednávka (2 predpripravené šablóny)
  • Projekt (1 predpripravená šablóna)

Vo Fast Communication generujú zmluvy a ponuky na jedno kliknutie #konečne

Vo firme Fast Communication s.r.o. rieši nová funkcionalita problém s tým, že materská firma zdieľa obchodníkmi s hneď tromi dcérskymi firmami a celou svojou agendu rieši v rámci jedného CRM účtu. Obchodníci tak mali problém s vystavovaním ponúk a Objednávok v rámci konkrétnej dcérskej firmy.

Táto situácia sa teraz dá riešiť tak, že má každá z firiem svoje vlastné šablóny dokumentov, čo prácu obchodníkov značne zrýchľuje.

Pre nás je táto tlačidlá a displej úplne zásadné pri tlači kúpnych a servisných zmlúv s vyplnenými dátami zo CRM. Minimalizuje to chybovosť pri ručnom zadávaní. Paráda a Veľká pochvala, len tak ďalej!

Emanuel Matějka, obchodný riaditeľ z firmy Fast Communication s.r.o.

Emanuel Matějka, obchodní ředitel z firmy Fast Communication s.r.o.

 

Keďže v rámci skupiny firiem vystavujú obchodníci zhruba 5 zmlúv denne, využívajú teraz Vlastné šablóny aj na prípravu zmlúv. Konkrétne týchto:

  • odovzdávacie protokoly
  • zmluvy o kúpe
  • zmluvy o spolupráci

Chytré vychytávky pri tvorení šablóny

Tieto tipy by sa vám pri práci s šablónami mohli hodiť. Viac potom nájdete v tomto návode.

  • Šablónu dokumentu upravujte so zapnutými značkami formátovanie. Bude sa vám potom s šablónou lepšie pracovať.
  • Pred finálnym nahraním šablóny si upravte metainformácie docx dokumentu.
  • Využite font písma, ktorý je všeobecne používaný. Pri použití špeciálnych fontov môže byť dokument pre iného užívateľa nečitateľný, pokiaľ nemá fonty nainštalované.
  • Farby pozadia meňte v celom dokumente cez Návrh tabuľky -> Tieňovanie. Skontrolujte všetky strany dokumentu.
  • U pridávanie nového stĺpca do tabuľky si kontrolujte jeho šírku.